علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی

علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی

• دوشنبه 01 آذر 1400 11:03
• كد: 1531

شیوه لاک پشت ها که نام اصلی آن way of the turtle است کتابی فوق العاده در زمینه معامله گری است که با خواندن آن اطلاعات سودمندی در این حیطه کسب خواهید کرد. نام کتاب از گروهی به نام لاک پشت ها آمده است که نام آن گروه را نیز معامله گر بزرگ، ریچارد دنیس از مزرعه لاک پشت ها گرفته است. ماجرا از این قرار است که ریجارد دنیس به همراه دوست صمیمی اش بیل اکهارت بر سر این موضوع که آیا معامله گران بزرگ، موفق به دنیا می آیند یا تربیت می شوند شرط بندی کرده بودند. بیل اعتقاد داشت که خصلت معامله گری، ذاتی است و نه اکتسابی اما ریچارد معتقد بود که می توان معامله گر موفق تربیت کرد و گفت همانگونه که در سنگاپور لاک پشت پرورش می دهند، من هم معامله گر پرورش می دهم. از این رو گروه تحت آموزش خود را لاک پشت ها نامید. در خلاصه کتاب شیوه ی لاک پشت ها علاوه بر اینکه استراتژی معاملاتی لاک پشت ها شرح داده شده است، مسائل ذهنی و بعد عاطفی و روحی معامله گران را نیز به خوبی بیان کرده است.

اعتیاد به ریسک

برای بسیاری از مردم درک تفاوت سرمایه گذاران و معامله گران دشوار است. زیرا رفتارهای بیشتر کسانی که خود را سرمایه گذار می دانند شبیه معامله گران است. سرمایه گذاران کسانی هستند که چیزهایی را به این امید خریداری می کنند که پس از گذشت زمان معینی مثلا چند سال ارزشمندتر شده و به سرمایه شان افزوده شود. آنها چیزهای واقعی می خرند، مانند وارن بافت که سرمایه گذار است و شرکت ها را می خرد. معامله گران چیزهای فیزیکی مانند شرکت ها، طلا، نقره و … را نمی خرند. آن ها خریدار سهام، قراردادهای آتی و اختیار معامله هستند و به کیفیت سیستم مدیریت، چشم انداز و غیره اهمیت نمی دهند و فقط قیمت برایشان مهم است. درحقیقت آن ها ریسک را خرید و فروش می کنند.

بعضی معامله گران که به آن ها اسکالپر می گویند تلاش می کنند تا با معاملات کوتاه مدت و پی در پی، اسپرد بین خرید و فروش را به دست آورند (تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا) که در واقع این ها متصدیان کوتاه مدتی هستند که ریسک نقدینگی را معامله می کنند. نوع دیگری از این نوع معامله گری آربیتراژ نامیده می شود. این روش مستلزم معامله نقدی یک بازار برای نقد کردن بازار دیگر است. سفته باز یا معامله گران موقعیتی (پوزیشن تریدرها) کسانی هستند که از تغییرات قیمت سود کسب می کنند. این معامله گران ابتدا خرید کرده و در صورت افزایش قیمت می فروشد یا ابتدا می فروشند و سپس با کاهش قیمت دوباره خرید را انجام می دهند.

رام کردن ذهن لاک پشت ها

سال ها نظریه اقتصادی و مالی بر مبنای تئوری عملگر منطقی بود. این تئوری بیان می دارد که افراد عقلانی و منطقی عمل می کنند. اما بعدها محققان دانشگاهی بر اثر شواهد زیادی کشف کردند که بیش تر افراد بر اساس منطق عمل نمی کنند. در شیوه ی لاک پشت ها حرکاتی از بازار شناسایی می شوند که فرصت های نشأت گرفته از ویژگی استوار انسانی را به خوبی نشان می دهند. در ادامه برخی از تعصبات شناختی که بر معاملات تأثیر می گذارند آمده است:

زیان گریزی: گرایشی است که با آن افراد به جای تمرکز بر کسب سود، به شدت به ضرر نکردن فکر می کنند. از نظر معاملاتی، زیان گریزی بر روی توانایی فردی در پیروی از سیستم معاملاتی مکانیکی تأثیر می گذارد و باعث می شود که خروج از معامله برای معامله گر بسیار دردناک باشد.

تعصب به نتیجه گرایی: در تعصب به جای آنکه کیفیت یک تصمیم مهم باشد تصمیم را با نتیجه آن قضاوت می کنند. افراد به جای اینکه به کیفیت خود تصمیم توجه کنند، تأکید بیش از حد بر روی آنچه در واقع رخ داده است داشته باشند.

تعصب تازه گرایی: باعث می شود که افراد تمایل بیشتری به داده ها و تجربه های جدیدتر داشته باشند. معامله ای که دیروز انجام شده نسبت به معاملاتی که هفته گذشته یا سال گذشته انجام شده است اهمیت بیشتری دارد.

لنگر انداختن یا تکیه گاه: تمایل افراد به اتکاء بیش از حد به اطلاعات در دسترس، هنگام تصمیم گیری در مورد موضوعاتی است که در مورد آنها قطعیت کاملی ندارند

روش های بسیاری برای کسب درآمد در معامله وجود دارد. یکی از این روش ها پیروی از روند است. در سبک پیروی روند، معامله گر بر روی حرکات بزرگ قیمت در بازه های چند ماهه سرمایه گذاری می کند. پیروان روند زمانی وارد معامله می شوند که بازار در بالاترین یا پایین ترین مقدار خود در بین داده های گذشته قرار داشته باشد. روش بعدی، معاملات خلاف روند است که بر عکس استراتژی پیرو روند عمل می کند. یعنی زمانی سود کسب می کند که بازار دارای روند نیست. معامله گران پیرو این استراتژی زمانی که بازار قله های جدیدی را ایجاد نمی کند، به جای خرید، فروش هایی کوتاه مدت در نزدیکی همان قله ها انجام می دهد. زیرا معتقدند که بیشتر شکست های قله های جدید منجر به روند نمی شوند

حمایت و مقاومت

به طور کلی حمایت و مقاومت گرایش قیمت ها به فراتر نرفتن از سطوح قبلی قیمت است. مفهوم حمایت و مقاومت نیز همانند بسیاری از جنبه های معامله گری یک ساختار شکننده است نه یک قانون سفت و سخت. تضمینی وجود ندارد علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی که قیمت ها از قله ها و کف های قبل عبور کنند. آنها فقط تمایل به این کار دارند. تضمینی نیست که قیمت به طور دقیق بر روی مقدار کف یا سقفی عکس العمل نشان بدهد

معیار اندازه گیری ریسک

همه می خواهند با سطح مشخصی از ریسک، حداکثر درآمد را به دست آورند یا برای سطح خاصی از درآمد، حداقل ریسک را متحمل شوند. به دلیل وجود انواع مختلف ریسک روش های متفاوتی برای اندازه گیری آن وجود دارد. بیشتر معامله گران نگران ۴ ریسک اصلی هستند :

افت سرمایه: زنجیره ای از ضررها که باعث کاهش پول نقد در حساب معاملاتی می شود

سودهای کم: دوره هایی که در آن ها سود ها به قدری کم هستند که شخص حتی برای گذران زندگی نیز پول به دست نمی آورند

شوک قیمت: حرکت های ناگهانی در یک یا چند بازار که به ضررهای غیرقابل جبران می انجامد

مرگ سیستم: ایجاد تغییر در پویایی بازار که موجب می شود سیستمی که پیش تر سودآور بوده است شروع به ضرر دادن کند

روش های زیادی برای کم کردن ریسک وجود دارد که راهی است برای سنجش مقدار استرسی که ممکن است در زمان معامله با یک سیستم خاص با آن مواجه شوید. چند معیار معمول به شرح زیر است :

حداکثر ریزش : عددی است که حداکثر درصد ضرر از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه بعدی در طول تست را نشان می دهد.

طولانی ترین ریزش : طولانی ترین بازه زمانی از یک قله قیمت تا قله جدید بعدی است. این معیاری است برای مدتی که طول می کشد تا بعد از یک دوره ضرر سرمایه دوباره حداکثر شود.

انحراف معیار سودها : معیاری برای سنجش پراکندگی سودها است. اگر انحراف معیار سودها کم باشد نشان می دهد که بیشتر سودها نزدیک به میانگین هستند و انحراف معیار بالا نشان می دهد که سودها ماه به ماه متفاوت تر شده اند

مدیریت سرمایه و ریسک

مدیریت سرمایه هنر نگه داشتن ریسک تباهی سرمایه در سطحی قابل قبول است درحالیکه سود بالقوه حداکثر شود. این حداکثر کردن سود با انتخاب تعداد مناسب سهام یا قراردادهای معامله (اندازه معامله) و محدود کردن حجم مجموع پوزیشن برای کنترل شوک قیمت انجام می شود.

بلوک ساختاری: ابزارهایی هستند که حالات مختلف بازار را نشان می دهند. در این بخش به بلوک های ساختاری اشاره می شود که زمان تغییر حالات بازار از حالت بدون روند به حالت رونددار و برعکس نشان می دهد. به عبارت دیگر آنها زمان آغاز یک روند و زمان پایان آن را نشان می دهند

شکست ها (گریزها): این وضعیت زمانی رخ می دهد که قیمت برای تعداد مشخصی از روزها از بالاترین اوج یا پایین ترین کف فراتر رود.

میانگین متحرک: این ابزار به طور مداوم میانگین های قیمت را برای تعداد روزهای مشخصی محاسبه می کند. به آنها متحرک گفته می شود زیرا آنها هر روز محاسبه شده و مقدار آنها با قیمت های جدید بالا و پایین می شود.

کانال های نوسان پذیر : این کانال ها با اضافه کردن مقدار مشخصی از قیمت به میانگین متحرک ساخته می شوند.

خروج های مبتنی بر زمان: ساده ترین خروج های ممکن هستند. یعنی در یک زمان خاص و از پیش تعیین شده باید از بازار خارج شد. به عنوان مثال پس از ۱۰ روز یا ۸۰ روز.

نگاهی ساده به گذشته: این موضوع شامل مقایسه قیمت کنونی با قیمت گذشته برخی از دوره های قبلی اخیر است.

برخی سیستم های معاملاتی لاک پشت ها که به عنوان سیستم های پیرو بلند مدت شناخته می شوند عبارتند از: شکست کانال ATR ، شکست بولینگر، روند دانکیان، روند دانکیان با خروج مبتنی بر زمان و میانگین متحرک دوگانه.

دلایل تفاوت نتایج واقعی با نتایج تست ها

غالباً این مسئله در به کارگیری سیستم های معاملاتی به وجود می آید که نتایج و عملکرد سیستم ها در معاملات واقعی بسیار ضعیف تر از شبیه سازی با داده های گذشته است. چهار عامل اصلی تفاوت بین نتایج تست بر روی داده های گذشته و معاملات واقعی را شرح می دهد:

اثرات معامله گر: زمانی که در گذشته از یک روش به خصوص پول زیادی به دست آمده باشد، احتمال اینکه معامله گران دیگر این مسئله را متوجه شده و از ایده های مشابه استفاده کنند افزایش یافته و موجب می شود که شانس این روش مانند گذشته دیگر سودآور نباشد نیز افزایش پیدا می کند.

اثرات اتفاقات تصادفی: ممکن است که تست بر روی داده های گذشته عملکرد بهتری را نسبت به معاملات اصلی نشان دهد که می تواند فقط به دلیل اتفاقات تصادفی باشد.

تناقض در بهینه سازی: تشخیص یک پارامتر خاص مانند انتخاب یک میانگین متحرک ۲۵ روزه به جای میانگین متحرک ۳۰ روزه ارزش پیش بینی بک تست را کاهش می دهد.

انتشار اخبار بد، زمان و شانس از جمله اتفاقات تصادفی هستند که بر نتایج سیستم معاملاتی اثر می گذارد. حال می خواهیم به این موضوع بپردازیم که چگونه می توان دقت و درستی پیش بینی تست ها را افزایش داد و به بهترین تخمین ممکن رسید. برای این کار باید پایه ی آماری که برای تست انتخاب می کنیم ویژگی هایی داشته باشد.

اول اینکه تست هایی که بر روی تعداد بازارهای بیشتری اجرا می شوند، با احتمال بالاتری شامل حالت های مختلف نوسانی و رونددار هستند. یعنی اگر به یک نمونه به اندازه کافی بزرگ از معاملات گذشته برای یک استراتژی خاص نگاه کنید می توانید نتایج مربوط به عملکرد احتمالی آینده این استراتژی را مجسم نمایید.

دوم مدت زمان انجام تست است. تست های اجرا شده طی دوره های طولانی مدت، حالت های بیشتری از بازار را در بر می گیرند و به احتمال زیاد شامل بخش هایی از گذشته خواهند بود که نمایانگر آینده اند. یکی دیگر از ویژگی های انجام یک ارزیابی مناسب، داشتن معیارهای پایدار برای تست می باشد. به معیاری پایدار گفته می شود که تغییر یک بخش کوچک از مجموعه داده ها، آن معیار را به میزان قابل توجهی تغییر ندهد. به همین دلیل باید معیارهایی که برای اندازه گیری ریسک و سود به کار برده می شود به معیارهای پایدار تبدیل شوند.

قوانین اصلی

بازارها: اول باید تصمیم بگیرید که چه چیزی باید خرید و فروش شود. یا اساساً در کدام بازار باید معامله کرد. اگر تعداد بازارهای مورد معامله بسیار کم باشد به میزان زیادی شانس خود را برای معامله کردن یک روند کاهش دهید. با این حال نباید در بازارهایی معامله کنید که حجم معاملات بسیار کمی دارند یا روند خوبی ندارند.

مشخص کردن اندازه پوزیشن: چه مقدار خرید یا فروش شود

اندازه پوزیشن هم بر روی تنوع و هم بر مدیریت سرمایه تأثیر می گذارد. تنوع، تلاشی برای پخش کردن ریسک بر روی سهام مختلف است و موجب افزایش فرصت ها برای گرفتن معاملات موفق و افزایش سود می شود

نقاط ورود: زمان ورود به معامله

تصمیم در مورد زمان خرید یا فروش اغلب تصمیم ورود نامیده می شود. سیستم های خودکار سیگنال های ورودی را به شکلی ایجاد می کنند که قیمت دقیق و شرایط بازار برای ورود به معامله مشخص باشد.

نقاط توقف: چه موقع باید از معاملات ضررده خارج شد

بر اساس قوانین سیستم خروج از پوزیشن بازنده، حیاتی است. معامله گرانی که جلوی ضررشان را نگیرند در بلند مدت موفق نخواهند بود. مهم ترین مسئله در متوقف کردن ضررها این است که پیش از ورود به پوزیشن، نقاط خروج خود را از پیش تعریف کنید

نقاط خروج: چه موقع باید از معاملات سودآور خارج شد

زمان خروج از معاملات سودآور برای سودآوری سیستم بسیار حیاتی است. هر سیستم معاملاتی که بر خروج از موقعیت های سودآور نمی پردازد یک سیستم کامل نیست.

تاکتیک ها: چگونه باید خرید و فروش ها را انجام داد

اگر یک سیستم معاملاتی سودآور داشته باشید و با اعتقاد راسخ از آن پیروی کنید، معاملات تان سودآور خواهد بود و این سیستم کمک می کند تا از کشمکش های عاطفی که به ناچار از ضررها یا سودهای بزرگ حاصل می شود نجات پیدا کنید

جمع بندی

سیستم معاملاتی که لاک پشت ها از آن استفاده می کردند، یک سیستم معاملاتی کامل بود که همه جوانب یک سرمایه گذاری موفق را در بر می گیرد و با ارائه یک سیستم مکانیکی موفق از معامله گری، افراد عادی را به معامله گران افسانه ای تبدیل می کند

بازار سرمایه و دلایل شکست سرمایه گذاران

کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آرزوی همه سرمایه گذاران است. علاوه بر این، سرمایه گذاران رویای این را دارند که بتوانند بدون از دست دادن سرمایه ی خود این کار را انجام دهند. با این حال، برخی از اشتباهات ناشی از ناآگاهی و خصوصیات شخصی، سرمایه گذاران را ناموفق می کند.

به خصوص کسانی که قبلاً سرمایه گذاری را تجربه نکرده اند، در آغاز با مشکلات زیادی روبرو هستند. برای داشتن یک فرآیند موفق، سرمایه گذار مسئولیت هایی را بر عهده دارد که باید رعایت کند.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

حال، اجازه دهید جزئیات مربوط به شکست در سرمایه گذاری را بررسی کنیم.

چه عواملی سرمایه گذاران را به سمت شکست سوق می دهد؟

قبلاً اشاره کردیم که سرمایه گذاری کار ساده ای نیست. این دلایل زیادی دارد. اگرچه بیشتر آنها ناشی از اشتباهات شخصی سرمایه گذار است. اما برخی شرایط غیر ارادی نیز ممکن است دلیل شکست باشد.

تجارت بدون برنامه ریزی:

یکی از بزرگترین اشتباهات انجام شده توسط سرمایه گذاران این است که آنها بدون برنامه ریزی تجارت می کنند و استراتژی های سرمایه گذاری خود را کاملاً براساس داده ها، نظرات و تجزیه و تحلیل های روزانه تعیین می کنند.

عدم تجزیه و تحلیل:

سرمایه گذاران نمی توانند آنچه ممکن است در بازار با آن روبرو شوند را پیش بینی کنند. با این حال، با تجزیه و تحلیل خوب، مهارت های پیش بینی بهبود می یابد و چگونگی پیشرفت قیمت ها می تواند کم و بیش پیش بینی شود. البته سرمایه گذاران باتجربه این کار را انجام می دهند.

تصمیم گیری بر اساس غرایز انسانی:

هرگونه تصمیم سرمایه گذاری نباید به طور ناگهانی گرفته شود. زیرا روانشناسی و غرایز انسانی مهمترین عواملی هستند که مردم را به اشتباه سوق می دهند. هنگامی که جاه طلبی برای کسب سریع پول به این موارد اضافه می شود، شاهد آن هستیم که تصمیمات فوری در بازارهای سرمایه گذاری گرفته می شود. این یک واقعیت انکارناپذیر است که منجر به ناامیدی بیشتر آنها خواهد شد.

هدف گذاری نا مشخص:

هدف اصلی یک شخص برای شروع تجارت در بازارهای سرمایه گذاری کسب سود است. فرد همچنین می خواهد بدون متحمل شدن خسارت مالی، تجربه کسب کند. تعیین هدف از ورود به بازارها از نظر اهمیت در وهله اول قرار دارد. در غیر این صورت، مردم با خطر بسیار بزرگی روبرو می شوند.

یک سرمایه گذار جدید باید برنامه تجارت خود را تحت سه عامل اصلی برنامه ریزی کند.

گرایش به معاملات

مدیریت پول

روش انتخابی و روانشناسی

بسیاری از افراد بر روی روش انتخابی تمرکز دارند. بسیاری از افراد عناصری مانند گرایش به معامله، مدیریت پول و روانشناسی را نادیده می گیرند. در حقیقت، بزرگترین دلیل شکست سرمایه گذاران در این عناصرِ نادیده گرفته شده نهفته است.

نادیده گرفتن روانشناسی بازار سرمایه:

تقریباً در همه جا ذکر شده است که روانشناسی عامل مهمی در سرمایه گذاری ماست. در واقع، روانشناسی سرمایه گذاران نتیجه را بسیار تحت تأثیر قرار می دهد.

با این وجود، پذیرفتن اهمیت روانشناسی در بازار برای سرمایه گذاران دشوار است. بنابراین آنها دائماً به روش، ورودی ها، داده ها و سیستم های معاملاتی روی می آورند. مهم نیست که شما برای انجام یک تجارت موفق چه کسی و در چه موقعیتی هستید. شما باید یک طرح تجارت واقع بینانه در دست داشته باشید و مطمئن شوید که این برنامه برای شما مناسب و منحصر به فرد است.

در مورد نرم افزار سهام بیشتر بدانید.

شروع سرمایه گذاری بدون برنامه:

وقتی از بازرگانان ناموفق سوال می شود که آیا برنامه معاملاتی دارند یا خیر، متوجه می شوید که بیشتر آنها بدون برنامه شروع می کنند.

این واقعیت که معامله گران موفق یک طرح معاملاتی دارند، در حالی که معامله گران ناموفق به طور تصادفی آن را دنبال می کنند، در واقع این موضوع را به خوبی بیان می کند.

در مورد شبکه اجتماعی بیشتر بدانید.

عدم یادداشت برداری:

داشتن کاغذی که بتوانید از نظر جسمی بتوانید آن را لمس کنید، در حالی که معامله شما ادامه دارد، قوانین و اصول روی آن نوشته شده است سودمند خواهد بود. به این ترتیب، تمام کارهایی که شما باید انجام دهید در حالی که روند ادامه دارد، اعمال این قوانین است. این به شما این امکان را می دهد که به راحتی در پیگیری معاملات خود موفق باشید.

کسانی که طرح سرمایه گذاری را به صورت مکتوب درج می کنند یک سند واقعی و قابل لمس در دست دارند و خطر شکست را نیز کاهش می دهند.

بیشتر تازه واردان به بازارهای سرمایه گذاری مانند بازار سهام هنوز برنامه سرمایه گذاری ندارند. این امر منجر به تصمیمات ناسالم و ضرر و زیان می شود.

در مورد افزایش سرمایه بیشتر بدانید.

از دست دادن مداوم پول باعث دو عامل می شود:

فرد کاملاً از بازارهای سرمایه گذاری دور شود یا به همان ابتدا برگردد و همه چیز را از ابتدا شروع کند و بهترین ها را بیاموزد.

اگر برنامه ای ندارید که در روند سرمایه گذاری به آن وفادار باشید هیچ وقت نمی توانید موفقیت را تضمین کنید. زیرا تمام عناصر فوق الذکر شکست شما را به همراه دارند.

برای جلوگیری از یک وضعیت منفی، چه یک سرمایه گذار جدید باشید و یا با تجربه، باید از همان ابتدا برنامه تجارت خود را ایجاد کنید. نباید در مورد تصمیمات گرفته شده غریزه را به کار بگیرید.

آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

شاید تاکنون مطالب زیادی پیرامون فعالیت در بازار فارکس خوانده و یا شنیده باشید. مطالبی که غالبا تداعی کننده کسب ثروت هنگفت در مدت زمانی بسیار کوتاه، بدون نیاز به مدرک، تجربه و تخصص خاصی می باشد.

• رویای یک شبه ثروتمند شدن در فارکس
• نگاه ساده انگارانه به بازار فارکس
• معامله گری در فضای احتمالات
• استراتژی معاملاتی فارکس
• جمع بندی

طبیعتا این موارد برای بسیاری از افراد می تواند کاملا هیجان انگیز و یا وسوسه کننده باشد به گونه ای که آنان را تشویق کرده تا هر چه سریعتر حساب معاملاتی خود را ایجاد نموده و کسب درآمد نمایند. اما موارد اشاره شده تنها یک روی سکه بوده و روی پنهان دیگر آن، شامل موارد بسیاری است از آنچه از فارکس به شما نمی گویند!

توجه داشته باشید گرچه موارد اشاره شده را انکار نمی کنیم و هر کدام می توانند به عنوان یک حقیقت در بازار فارکس وجود داشته باشند اما باید گفت حقایق بسیار دیگری نیز وجود دارد که متاسفانه در اکثر منابع به صورت عمد و یا غیر عمد نادید گرفته می شوند. طبیعتا این امر می تواند باعث شکل گرفتن ذهنیت اشتباه در افراد شده که در نهایت شکست آنان را در پی خواهد داشت.

از همین سو، در این مطلب از مجموعه آموزش بورس، قصد داریم به بررسی آنچه از فارکس به شما نمی گویند بپردازیم و ضمن آشنایی شما با نیمه پنهان بازار، حقایقی را ارائه دهیم که به موفقیت بیشتر شما در بازار فارکس کمک نماید. پس از شما دعوت می کنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

رویای یک شبه ثروتمند شدن در فارکس

یکی از باورهای اشتباهی که معمولا در افراد تازه ورود به بازار فارکس شکل می گیرد، رسیدن به ثروت هنگفت در مدت زمان بسیار کوتاه (یا اصطلاحا رویای یک شبه ثروتمند شدن) در فارکس می باشد. درک صحیح این موضوع که معمولا در منابع مختلف نیز کمتر بدان پرداخته می شود، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در واقع شما باید این حقیقت از بازار را بدانید که آهسته و با سودهای پیوسته و مستمر است که می توانید به موفقیت برسید. لذا معاملات با حجم بالا و فاقد اصول مدیریت سرمایه، هر چند که شاید در کوتاه مدت سود خوبی نصیب شما کند اما قطعا پایدار نخواهد بود و در دراز مدت، متاسفانه تمام یا بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

بنابراین سعی کنید واقع گرایانه به موضوع نگاه کرده و از احساسی عمل کردن دوری کنید. به بیان دیگر گرچه معتقدیم پتانسیل درآمد زایی فارکس به قدری بالاست که می تواند یک فرد را خیلی سریع ثروتمند کند، اما طبیعتا فردی ثروتمند خواهد شد که از دانش، تخصص و تجربه کافی برخوردار باشد و نه فردی تازه کار، که مدت کوتاهی است به این بازار وارد شده است! از این رو بحث آموزش فارکس و نحوه تجربه کردن بازار فارکس به خودی خود موضوع حائز اهمیتی است.

از این رو آموزش جامع فارکس که بر اساس متدها و استراتژی های صحیح معاملاتی صورت گیرید تنها راه صحیح موجود جهت ورود به بازار است. در واقع آموزش فارکس زمانی می تواند مفید باشد که توسط متخصصین باتجربه بازار فارکس صورت بپذیرد. افرادی که سال ها در این بازار معامله کرده اند و آن را بخوبی می شناسند.

نگاه ساده انگارانه به علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی بازار فارکس

بعضا در منابع مختلف، روش ها و متدهای معاملاتی گوناگونی مشاهده می گردد که با ایجاد نگاه سطحی به بازار، صرفا هدف تشریح یک متد ساده و خاص، جهت اجرا در محیط عملی بازار می باشد. از همین رو طبیعتا این متدها همراه با مثال های متنوع ارائه می گردند تا درک موضوع برای مخاطب بهتر صورت پذیرد.

حال نکته حائز اهمیت در این جا اینست که تمامی نکات اشاره شده صرفا با هدف آموزش و رشد ذهنی فرد معامله گر بوده و طبیعتا در صورتی که به تنهایی به عنوان یک سیستم معاملاتی در نظر گرفته شود، جز در موارد محدودی که سودآور است، در اکثر مواقع می تواند به شکست در معامله و ضرر معاملاتی منجر گردد.

لذا باید توجه داشته باشید که نگاه ساده انگارانه به بازار می تواند خسارات جبران ناپذیری برای حساب معاملاتی شما به همراه داشته باشد.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که مقصود از موارد اشاره شده، لزوما پیچیده کردن سیستم معاملاتی نیست ولی از طرفی باید دانست که استفاده از سیستم معاملاتی ساده انگارانه و ضعیف نیز می تواند عواقب ناخوشایندی در پی داشته باشد.

از همین رو توصیه می گردد ابتدا با روند تحلیل بازار و ابزارهای مختلف آن آشنا شده و سپس با علم به این موارد، اقدام به ساخت سیستم معاملاتی خود نمایید.

معامله گری در فضای احتمالات

یکی دیگر از مواردی که معمولا کمتر از آن سخن گفته می شود بحث معامله گری در فضای احتمالات می باشد. به عبارت دیگر پیش از ورود به بازارهای مالی از جمله فارکس، باید بپذیرید که معاملات در فضای احتمالاتی صورت می پذیرد، یعنی هیچگاه قطعیتی وجود نخواهد داشت. بنابراین سعی کنید این حقیقت را پذیرفته و با آن کنار بیایید.

دانستن و درک صحیح این نکته، می تواند کمک شایانی به رشد و موفقیت شما در بازارهای مالی نماید. دلیل این امر آن است که با علم به این نکته، خواهیم دانست که شکست در برخی معاملات امری طبیعی بوده و لذا ضمن پذیرش شکست های معاملاتی، بایستی خود را با شرایط بازار وفق داده و از انجام هرگونه رفتار هیجانی و مبتنی بر احساسات خودداری نماییم.

حال پیرو آنچه گفته شد، توجه داشته باشید که بازارهای مالی یک فضای احتمالاتی هستند و نه تصادفی! مقصود از این جمله آنست که ما در محیط بازار می توانیم وارد معاملاتی با احتمال برد علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی بالا شویم هر چند که هنوز هم احتمال شکست وجود دارد ولی میزان آن کمتر خواهد بود. اما اگر دیدگاه تصادفی بودن را برای بازار متصور شویم بدان معنی است که در هر لحظه از بازار، احتمال هر رخدادی با شانس موفقیت یکسان وجود دارد که این امر با ماهیت بازار در تناقض می باشد.

استراتژی معاملاتی فارکس

هنگامی که از بازار فارکس و معامله گری در آن سخن به میان می آید معمولا به اصل مهمی همچون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و مدون، کمتر اشاره می گردد. چنانچه تاکنون تجربه فعالیت در بازار فارکس و یا سایر بازارهای مالی را داشته باشید، احتمالا به این نکته مهم پی برده اید که یکی از نکات مهم جهت کسب موفقیت در بازارهای مالی، داشتن نظم همراه با برنامه معاملاتی مشخص می باشد.

در واقع می توان از داشتن استراتژی معاملاتی در فارکس به عنوان یک ضرورت یاد کرد. اهمیت این موضوع به قدری است که تقریبا می توان گفت موفقیت در فارکس بدون داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، تا حد زیادی دور از ذهن بوده و در دراز مدت نیز میسر نخواهد بود. لذا پس از یادگیری بازار و ابزارهای تحلیلی، بایستی یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم نمایید که بر اساس آن به طور دقیق مشخص گردد، تحت چه شرایطی و با چه میزان ریسکی وارد معامله شده و یا از معامله جاری خارج خواهید شد.

البته توجه داشته باشید که طراحی استراتژی معاملاتی مناسب و کارآمد، امری پیچیده بوده و مستلزم داشتن دانش، تخصص و تجربه کافی در محیط بازار می باشد. از همین رو غالبا این امر با مشورت و هماهنگی با افراد خبره و متخصص در این زمینه صورت می پذیرد.

لذا با توجه به نیاز سنجی های آموزشی به عمل آمده و اهمیت این موضوع، در مجموعه آموزش بورس فرصتی تحت عنوان آموزش پیشرفته فارکس فراهم گردیده که در آن تمامی مراحل ساخت استراتژی معاملاتی تشریح شده و در نهایت با کمک اساتید مجموعه، قادر خواهید بود تا استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیاده سازی نمایید.

جمع بندی

از این که تا پایان این مطلب همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. در مباحث ارائه شده سعی گردید به موضوعاتی از آنچه از فارکس به شما نمی گویند، بپردازیم و در واقع مقصود از این امر آن بود که شما را با نیمه پنهان بازار فارکس بیشتر آشنا کنیم. از همین رو کوشیدیم به مطالبی که دارای اهمیت بالایی بوده و غالبا کمتر مورد توجه قرار می گیرد، در این نوشته پرداخته شود. در نهایت امیدواریم مطالب ارائه شده پاسخگوی نیاز شما عزیزان بوده باشد.

این مطلب رپورتاژ آگهی است و توسط تیم تحریریه اقتصاد آنلاین تهیه نشده است.

روانشناسی بازار ارز های دیجیتال | شناخت روان چه تاثیری در معاملات دارد؟

ما در مطلب زیر می خواهیم شما را با روانشناسی بازار های مالی مانند رمز ارزها- بورس و فارکس ، آشنا کنیم .

روانشناسی بازار های مالی و ارز های دیجیتال

شما هر چقدر اطلاعات مستندتر وصحیح تری نسبت به ارزهای دیجیتال مختلف در اختیار داشته باشید، به همان نسبت هم در موضوع ترید یا خریدوفروش ارزهای دیجیتال موفق تر خواهید بود .روانشناسی ترید، در بازار رمز ارزها و روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال، منوط به شناخت بهتر ارزهای دیجیتالی است که در انتخاب شما برای سرمایه گذاری کاندید شده‌اند.

روانشناسان معتقدند که با بالا بردن آگاهی نسبی خود در برابر اتفاقات احتمالی که قرار است در بازار رخ دهد، در واقع پیش‌بینی‌های بهتری را نسبت به تغییرات قیمتی احتمالی ارزها در بازار خواهید داشت. بامطالعه مطلب زیر با فنون روانشناسی ترید آشنا می شوید . وبا راهکارهای درست در بازار ارز دیجیتال به سوددهی بالا تر خواهید رسید .

بررسی کاربرد روانشناسی در بازارهای مالی

روان‌شناسی در بازار ارزهای دیجیتال مقوله ای است که توجه بیشتر سرمایه گذاران ارز دیجیتال و بیت کوین را به خود جلب کرده است .
پیش از هر کاری برای سرمایه‌گذاری بهتر است بدانیم چه سرمایه‌گذاری می‌تواند خطرناک باشد .وممکن است سرمایه‌مان در خطر باشد ویا اینکه از بین برود.

سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال به دلیل طبیعت پر نوسان بازار و تغییرات قیمتی غیرمنتظره بسیاری از ارزها، معمولا با دو مفهوم ریسک و بازده سنجیده می‌شوند.
هرچقدر ریسک کمتر و بازده بیشتر باشد این مورد برای سرمایه گذاری مناسبتر است.

برای درک موضوعات بازارهای مالی ، نیاز به درک کمی از روانشناسی بازار داریم. در هنگام انجام معامله تمام احساسات و خواسته ها ی هر فرد بیشتر از حالت معمول است.اگر نقاط ضعف و کاستی های خود را بدانید ،به شما کمک خواهد نمود که در معاملات شکست نخورید. اگر شما بتوانید به درستی رفتار روانشناسی معامله گران دیگر را نیز بسنجید به موفقیت خواهید رسید.

احساساتی همانند خشم، عصبانیت، ترس و امید داشتن گام نخست سرمایه گذاری خواهد بود که اغلب برای سرمایه گذار بسیار مهم می باشد.
ضعف و طمع، نداشتن سرعت عمل و اعتماد به نفس بالا سرمایه گذار را به چالش کشیده و سرمایه گذاری او را به خطر می‌اندازد .

طمع ،افراد را به مشارکت در بازارهای مالی تشویق می کند شما که در زندگی روزمره بیش از حد محتاط هستید، ممکن است فرصت های زیادی را در معاملات سودآور بازار از دست بدهید، بنابراین بهترین راه حل برای شما انتخاب نوع دیگری از کسب و کار می باشد. کسب و کاری که امن تر و کم ریسک تر باشد.

تقابل احساس و منطق

برای یک معامله گر با تجربه، داشتن منطق طبیعی است ولی یک معامله گر تازه کار، قبل از اولین معامله خود نیازمند داشتن منطق است.
احساس، شور و شوقی است که هر معامله گر دارد، اما تعدادی از معامله گرانی که احساسات بیش از حد دارند ،در معاملات خود شکست می خورند.

کنترل هیجان در معامله

اگر فرد به دنبال نظر دیگران باشد.اگر با افکار و منطق خود (بدون داشتن اطلاعات کافی از بازار سرمایه) کار می کند .
یا اگر بدون هیچ برنامه ریزی قبلی وارد بازار ارز دیجیتال شده است .باید دانست که وی با شور و هیجان در بازار مالی حرکت می کند و دلیل و منطق کافی ندارد.
بهترین راه حل درمان ، آماده کردن یک طرح مالی از فعالیت های بازار ارزهای دیجیتال برای کنترل هیجان است .
جدا کردن و نادیده گرفتن احساسات از معاملات تقریباً ناممکن می باشد و با تنظیم و استفاده از استراتژی هاوراهکارهای مناسب و کاربردی، فقط معامله گران حرفه ای میتواننددخالت و درگیری احساسات و سوگیری ها در معاملات خود را به حداقل برسانند.

امید و انتظار

البته در هنگام ورود به بازار معامله گر به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می شود و اگر چنین امیدی در ابتدای ورود به بازار وجود نداشته باشد انگیزه ای جهت ورود به بازار وجود نخواهد داشت.
برای معامله گر امیدواری محرکی برای فعالیت است. و با توجه به اینکه هدف از بیشتر فعالیت ها بدست آوردن سود است، اگر امید و انتظار بیش از حد باشد، خطراتی ناشی از اغراق در توانایی های خود از تجزیه و تحلیل موقعیت موجود برای آن کار وجود دارد.

مثلاً ممکن است در تصورات خود ، درآمد اندک واقعی را به یک سود بسیار زیاد و دست نیافتنی تبدیل کنید .امید و انتظار باید با محاسبات معقول و منطقی همراه شود که قابل دستیابی باشد بنابراین انتظار بیش از حد و اغراق آمیز معامله گر تازه کار و مبتدی را شکست خواهد داد .

وقتی هم که معامله گر در ضرر دست و پنجه نرم می کندو امید به تغییر در بهبود اوضاع دارد این نوع امید سمی و کشنده است.

تقابل امید و ناامیدی در سرمایه گذاری

با ضرر و زیان جزیی واندک در سرمایه گذاری امید به برگشت وجود دارد که اغلب توجیه پذیر و اجتناب ناپذیر است.
حال اگر زیان ادامه داشته باشد در این زمان برای معامله گر بسیار دشوار و سخت خواهد شد که ارزیابی منطقی از موقعیت و وضعیت موجود داشته باشد. در این صورت بهترین راه حل آن است که موقعیت معامله خود را هر چه سریعتر قبل از اینکه ضرر سنگین شود کاملا ببندد یا اینکه حداقل قسمتی از معامله خود را خارج کند که این تصمیم کاملا با توجه به اینکه معامله گر تا چقدر می تواند خواسته های خود را کنترل کند تغییر می کند.
حال اگر که ضرر و زیان بحرانی و خطرناک شود ، امید میبایست بواسطه یاس و ناامیدی جایگزین شود . در چنین بازاری بیشتر معامله گران احساس نابودی وسرافکندگی خواهند داشت معامله گران تازه کار نیز اغلب بسیار ضعیف و ناامید می شوند .

معامله گرانی که موفق شوند و از مقابله امید وناامیدی عبور کنند و در این جنگ پیروز و سربلند شوند می توانند خود را به عنوان معامله گران موفق بازار بدانند. با این حال در شغل حرفه ای بعدی ممکن است ترس مسیر معامله سرمایه گزاران را عوض کند.

روانشناسی در ترید

تنها انگیزه منطقی ترید کردن ، کسب درآمد است. وقتی تریدر از این انگیزه منطقی تمرکزش را از دست بدهد، ضرر می‌کند.از تریدرهای زیادی که وارد بازار میشوند فقط تعداد کمی از آنها موفق میشوند. کسانی که رفتارهای احساسی دارند شکست میخورند.

غیر حرفه ای ها هم مانند کودکانی ترید میکنند و منتظر میمانند تا دیگری درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرد. اما حرفه ای ها با برنامه ریزی که بر روی ورود و خروج سرمایه شان دارند، سرنوشتشان را در دست خود می گیرند.
قبل از ورود به ترید می بایست پارامترهای مختلف سود و زیان را بررسی کنید. به همین علت است که باید استراتژی خروجتان را بنویسید و به آن عمل کنید. یکی از اشتباهات معمول تریدرها، این است که معامله ی زیان ده را نگه می دارند. میخواهند به ترید شان فرصت بدهند تا سودآور شود . ولی اشتباه می کنند اولین ضرر، بهترین ضرر است، این قانون کسانی است که با چشم باز ترید میکنند.
تریدرهای موفق باهوش، کنجکاو و متواضع هستند.
تریدرهای موفق پس از تست الگوهای مختلف ، ریسک و سود را اندازه میگیرند و بر ساختن حسابشان متمرکز می‌شوند .

مروری بر روان شناسی معاملات ارز دیجیتال

امروزه بحث روانشناسی در علوم مختلف از جمله سرمایه گذاری داغ شده است. پیشرفت علوم مالی رفتاری در شناخت سوگیری های مختلف در فرهنگ های مختلف و در جوامع گوناگون ، باعث شده تا توجه سرمایه گذاران و معامله گران زیادی را به راهکار های روانشناسان در سرمایه گذاری بازار سرمایه و ارز های دیجیتال جلب کند.

انواع سوگیری ها در بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی های مقابله با آنها

سوگیری فرا اعتمادی

معامله گران زیادی هستند که بسیاری از وقت خود را صرف مطالعه بازار ارزهای دیجیتال و بررسی روش های سرمایه گذاری و مسائل مالی کرده اند، و دانش خود را برای انجام هرگونه سرمایه گذاری کافی می دانند.

از آنجا که افراد مبتلا به سوگیری فرااعتمادی به اطلاعات و شناخت خود از بازار بیش از حد اعتماد دارند معمولاً دست به انجام معاملات سنگین می زنند که ریسک سرمایه گذاری آنها را بالا میبرد. مطالعات نشان می دهد سوگیری فرااعتمادی در معامله گران با افزایش تجربه سرمایه گذار افزایش می یابد.

برای غلبه بر سوگیری های فرا اعتمادی تنظیم و پیروی از استراتژی هایی که ورود، خروج و میزان سرمایه گذاری ها را مدیریت و کنترل می کند ، می تواند ریسک معاملات افراد با سوگیری فرا اعتمادی را کاهش دهد.

سوگیری ضرر گریزی

ترس از ضرر کردن در یک معامله امری طبیعی است. معامله گران بسیاری وجود دارند که ترس از ضررکردن در آنها بسیار بیشتر از حرص کسب سود است که نتیجه آن ممکن است ماندن در معامله ای ضرر ده باشد.

برای غلبه بر سوگیری ضرر گریزی تنظیم و پایبندی به استراتژی مدیریت ریسک مبنی بر تشخیص تعداد معاملات باز و میزان ریسک هر کدام از معاملات، این امکان را به سرمایه گذار می دهد تا ریسک سرمایه گذاری را در سبد معاملاتی خود تقسیم کند .

سوگیری تآییدی

افراد زیادی هستند که تمایل به شنیدن اخباری دارند که اطلاعات آن ها را تآیید کند . همچنین معامله گرانی بسیاری هستند که صرفاً به اخبار مثبت درباره سهامی که در اختیار دارند و یا قصد خرید آن را دارند توجه می‌کنند ، و اخبار و اطلاعات منفی را نادرست می پندارند.

برای غلبه بر سوگیری تآییدی باید عنوان کنیم کهاز بهترین راه های غلبه بر این تعصب ، سنجش مجدد باورهای اولیه خود می باشد.

بهتر است معامله گر به دنبال اخبار یا اطلاعاتی باشد که مخالف نظریه او می باشد. سپس با مقایسه امکان تصمیم گیری آگاهانه تری برایش فراهم می شود. یا با مشورت با متخصصین بازار سرمایه و ارز ها دید گسترده تری برای تصمیماتش پیدا کند .

سوگیری لنگر اندازی

در این مورد معامله گر در بازار خاص یا معامله ی خاص به طور احساسی وابسته شده و به امید بازگشت قیمت به روند اولیه خود حاضر به خروج از معامله مذکور نمی شوند.

برای غلبه بر این سوگیری تسلط بر روندهای قیمتی ، در بازه های زمانی مختلف (روزانه- هفتگی- سالانه) و تشخیص دقیق سطوح حمایت و مقاومت و به طور کلی پایبندی به استراتژی های معاملاتی ، نقاط ورود و خروج در یک معامله را برای سرمایه گذار روشنتر می کند .

5 نکته مهم و واقعی در تریدینگ

قبل از انجام ‏ تریدینگ اجازه دهید به بررسی برخی واقعیت ها بپردازیم که بسیاری از معامله گران به شما نمی گویند. در اینجا پنج نکته واقعی درباره تریدینگ آورده شده است که توجه به آنها راهکاری جهت حفظ ارزش زمان و سرمایه شماست .

1. برای پول درآوردن، پول لازم است :تریدینگ یک سرگرمی نیست. یک تجارت است و مانند اکثر مشاغل، در تریدینگ برای به دست آوردن سود قابل توجه می بایست مبلغ مناسبی را بیاوریدو سرمایه گذاری کنید. انتظار نداشته باشید با مبلغ پایین بتوانید به مبالغ بالای درآمد برسید .

2. شما باید جایی معامله کنید که واکنش های خوبی در جریان باشد : اگر تازه کار هستید و می خواهید صرفا بازار را تست کنید. فرصت‌هارا در زمانی از روز که بیشترین دسترسی را برای تجارت دارید به حد اکثربرسانید . این یک استراتژی و راه خوبی است . اما اگر در مورد توسعه مهارت تجاری خود جدی هستید، وقتی بازار ،بیشترین فرصت را به شما می دهد باید ترید کنید.

3. هیچ روش تضمین شده ای برای تریدینگ وجود ندارد: هیچ روش تضمین شده یا یک اندیکاتور، روش، استراتژی یا سیستمی وجود ندارد که بتواند 100٪ از زمان سود معاملات تجاری نصیب شما کند. اما بسیاری از معامله گران هستند که در حال حاضر تمام وقت ترید می‌کنند و مصمم هستند که به طور مداوم سودآور باشند.

4. تریدینگ مناسب همه افراد نیست : به دلایل بالایی حداقل 95٪ از معامله گران جدید نهایتا شکست می خورند. برای سودآوری مداوم نیازمند زمان، تلاش و پشتکار بسیاری هستیم .

5. شما بیشتر از آن چه که فکر می کنید، اشتباه خواهید کرد: یک معامله گر برای سودآوری لازم نیست نرخ سودش خیلی بالا باشد. اگر متوسط سود بازار به اندازه کافی بالا باشد، برخی از معامله گران می توانند با نرخ سود پایین نیز سود کسب کنند.

چرا استراتژی معاملاتی متوقف می شود؟

برای معامله گران تازه‌کار معمول است که تمام وقت خود را صرف جستجوی استراتژی کامل ترید کنند . آنها تصور می كنند كه به محض یافتن آن ، برای بقیه فعالیت های ترید خود آماده می شوند .

با این حال ، واقعیت چیز دیگری است . استراتژی های معاملات متوقف می شوند و باید جایگزین شوند .

چرا استراتژی های معاملات متوقف می شوند؟

استراتژی های معاملات متوقف می شوند زیرا بازار تغییر می کند و منجر به همگام شدن استراتژی ترید با بازار نمی شود . با این حال، اغلب اوقات استراتژی های معاملاتی کارایی خود را متوقف می کنند زیرا متناسب با منحنی هستند.

بیایید کمی بیشتر بدانیم که چرا استراتژی های ترید در وهله اول کار می کنند و اینکه چگونه باید روش خود را طوری تنظیم کنید که شکست یک استراتژی ترید کمترین تأثیر ممکن را داشته باشد !

چرا استراتژی های معاملاتی کار می کنند؟

استراتژی های معاملاتی به این دلیل کار می کنند که موفق به شناسایی رفتارهای مداوم بازار می شوند . الگوهای صعودی تقریباً هر چیزی می تواند باشد ، اما بیشتر اوقات بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال است. یک استراتژی ترید نیازی به پیچیدگی زیاد ندارد !

در معاملات ، ما معمولاً از کلمه “edge” برای توصیف الگویی استفاده می کنیم که می توانیم به نفع خود استفاده کنیم .

استراتژی های معاملاتی مارجین هستند، اما بسته به تعریف ممکن است بگویید که استراتژی معاملات بیشتر چشمگیر است . یک استراتژی ترید قوی با آزمایش دقیق مقاومت مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین پس از توسعه نیز در ادامه سود می دهد .

اتصالات منحنی(Curve)

همانطور که قبلاً وارد بحث شدیم ، استراتژی های معاملاتی رفتار بازار را تعریف می کنند که ما در معاملات خود از آنها استفاده می کنیم .

بنابراین بسیار مهم است که ما استراتژی های ترید خود را پیرامون گرایش های تصادفی بازار ایجاد نکنیم . اگر این کار را انجام دهیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که یک استراتژی ترید داریم که بهتر از انتخاب ورودی ها و خروجی ها به صورت تصادفی نیست !

چگونه می توانید بفهمید که یک استراتژی متوقف شده است؟

بنابراین ، به ما بگویید که شما یک استراتژی ایجاد کرده اید که معیارهای تست مقاومت شما را پشت سر گذاشته و ترید آن را شروع کرده اید ! ا گر استراتژی درست بعد از اینکه از آن استفاده کردید ، سقوط کرد ، چه کاری انجام می دهید ؟

خوب ، بسیاری از معامله گران وحشت کرده و بلافاصله آن را متوقف می کنند .

با این حال ، کسانی که تجربه بیشتری دارند می دانند که بازپرداخت بخشی طبیعی از معاملات است و هر از گاهی رخ می دهد ، گاهی اوقات به قدری کوچک است که مورد توجه قرار نمی گیرد و بار دیگر به اندازه ای که ممکن است شما را وادار به استفاده از استراتژی کند .

بنابراین از کجا می دانید که چه زمانی استراتژی در حال سقوط است و چه زمانی کاملاً متوقف شده است؟

متأسفانه به هیچ وجه نمی توانید با اطمینان 100 ٪ تشخیص دهید . هنگامی که یک استراتژی به سمت نزول پیش رفت ، به خوبی می تواند آغاز پایان یا صرفاً فرو رفتن در منحنی باشد .

بنابراین ، شما باید توقف ضرر را در سطح استراتژی تنظیم کنید . هنگامی که استراتژی به توقف ضرر برخورد می کند ، شما فقط ترید آن را متوقف می کنید ! این استراتژی ممکن است دوباره شروع به کار کند و در این صورت ، شما ترجیحاً باید منتظر بمانید !

اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی متوقف نمی شود

از آنجا که استحکام استراتژی های ترید برای عملکرد ترید از اهمیت اساسی برخوردار است، روش های بسیاری وجود دارد که می توانند ا طمینان حاصل کنند که یک استراتژی متوقف نمی شود .

در اینجا برخی از روشهای رایج برای اندازه گیری قدرت یک استراتژی آورده شده است :

• در نمونه / خارج از آزمایش نمونه
• تحلیل رو به جلو
• تست جلو

در نمونه و خارج از آزمایش ، پرکاربردترین روش برای اطمینان از استحکام استراتژی معاملاتی است . این کار با تقسیم داده های بازار به یک مجموعه اعتبار سنجی و یک مجموعه آموزشی انجام می شود . تمام آزمایشات سپس بر روی مجموعه آموزش انجام می شود و بعد در مجموعه اعتبار سنجی تأیید می شود .

پیش فرض این روش این است که رفتار واقعی بازار در طول هر دو مجموعه داده ادامه خواهد داشت ، در حالی که نوسانات تصادفی بازار ادامه نخواهد یافت !

تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است که بر اساس آزمایش درون نمونه ای و خارج از نمونه ای ایجاد می شود . به طور خلاصه ، می توانید بگویید که تحلیل رو به جلو (Walk Forward Analysis) تکنیکی است که در آن چندین تست نمونه آزمایش داخل و خارج انجام می دهید .

به عنوان مثال ، اگر اطلاعات مربوط به دوره 2010-2018 را در اختیار داشته باشید ، ممکن است با بهینه سازی استراتژی داده ها بین 2010-2012 شروع کنید و سپس آن تنظیمات را در دوره خارج از نمونه ، که می تواند سال بعد 2013 باشد ، اعمال کنید . سپس دوره 2011-2013 را انتخاب می کنید ، مقادیر علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی بهینه را پیدا می کنید و یک بار دیگر آنها را برای سال بعد 2014 اعمال می کنید .

تست جلو به سادگی روشی است که در آن منتظر می مانید و می بینید که استراتژی چگونه به جلو پیش می رود !

راه های محافظت از خود در برابر استراتژی هایی که دیگر کار نمی کنند

برای به حداقل رساندن تأثیر استراتژی هایی که عملکرد آنها متوقف می شود ، باید دو نکته را در ذهن داشته باشید :

• متنوع سازی
• اندازه موقعیت

تنوع به دلایل زیادی بسیار مهم است . پرتفوی متنوع سازی باعث می شود که در معرض خطر کمتر، پول بیشتری کسب کنید و منحنی ارزش ویژه تری ایجاد کنید . این امر به طور موثر از تأثیر استراتژیهای معاملاتی کم خواهد کرد .

هرچه در تعداد بیشتری از بازارها ، بازه های زمانی و منطق متنوع ترید کنید ، شکست یک استراتژی تأثیر کمتری خواهد داشت . حتی اگر یک بازار دچار اختلالاتی شود ، مطمئناً حداقل یک بازار وجود دارد که استراتژی های شما به خوبی در آن کار کنند .

اندازه گیری موقعیت نیز بسیار مهم است . هنگام طراحی استراتژی های خود ، باید اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی بیش از حد حساب شما را به خطر نمی اندازد ! در صورت عدم موفقیت در استراتژی ، باید حداکثر ضرر را در نظر بگیرید و مطمئن شوید که حساب شما در برابر چنین رویدادی مقاومت می کند .

همانند سایر معاملات ، برقراری تعادل بین ریسک و بازده یکی از پیچیده ترین تصمیماتی است که در پیش دارید .

نتیجه

استراتژی ها یا به دلیل تغییر بازار یا به دلیل انحناد مناسب بودن در هنگام توسعه ، دیگر کار نمی کنند . هنوز هیچ استراتژی معاملاتی همیشگی وجود ندارد و بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه مهم است تا اطمینان حاصل کنید که می توانید در مقابل شکست یک یا حتی چندین استراتژی معاملاتی مقاومت کنید ، بدون اینکه از بین برود .