استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

حساب دمو آمارکتس

نکات ضروری در استراتژی مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک در معاملات برای تبدیل شدن به یک معامله گر و کسب سود امری ضروری است.
با شناخت تأثیر و ریسک مدیریت ضعیف بر سیستم معاملاتی خود دریابید که چگونه می توانید با استفاده از تاکتیک های ابتدایی، ریسک را در فارکس مدیریت کنید.
معاملات فارکس همیشه با ریسک همراه است، هر زمانی که شما معامله ای را آغاز می کنید با 2 سناریو رو به رو می شوید به گونه ای که ممکن است معامله شما در جهت و یا خلاف جهت حرکت بازار پیش برود.
این چالشی است که معامله گران در همه سطوح با آن روبرو هستند. معامله گران به دلیل نداشتن مهارت، پول و سرمایه خود را از دست نمی دهند بلکه این مدیریت ضعیف آنهاست که باعث ضررشان می شود.

بنابراین، درک مناسبی از ریسک و مدیریت آن برای تمامی معامله گران بسیار مهم است.

چرا بازار فارکس پرریسک است؟

معامله در بازارهای مالی به دلیل طبیعت زیرو- سام آن همراه با ریسک است.
ممکن است شما بتوانید در بازار معاملات درآمد کسب کنید در حالی که یک معامله گر دیگر با ضرر مواجه شود، به همین دلیل، معامله گران با تجربه، راه هایی را برای داشتن درآمد جانبی برای خود در نظر می گیرند.

به علاوه باید بگوییم که اندازه و مقیاس بازار فارکس می تواند ریسک را برای معامله گران تازه وارد و غیر حرفه ای افزایش دهد.
آمارها نشان می دهد که بیش از 5.3 میلیارد دلار سرمایه در بازار فارکس معامله می شود.

تاکتیک های اساسی برای مدیریت ریسک در فارکس

حذف ریسک در بازار مالی به طور کامل غیرممکن است اما می توانید با استفاده از استراتژی های مناسب ، سطح خطراتی را که در معرض آن هستید، کاهش دهید.

لوریج و مدیریت ریسک

مفاهیم لوریج و مارجین در مدیریت ریسک بسیار مهم است. با استفاده از لوریج می توانید سرمایه مورد نیاز خود را به صورت وام دریافت کنید.
مارجین، سپرده ای است که یک معامله گر با استفاده از آن معاملات خود را انجام می دهد.

به عنوان مثال، اگر 1000 دلار داشته باشید و به این نتیجه برسید که سهامی که امروز قیمت آن 10 دلار است تا 15 دلار هم افزایش پیدا می کند، می توانید از دو روش در معاملات خود استفاده کنید.
راه اول این است که اگر شما فرد ریسک گریزی باشید، می توانید 100 سهم بخرید و در صورت موفقیت 500 دلار بدست آورید.

راه دوم این است که می توانید با قرض گرفتن 1000 دلار دیگر، سهام خود را خریداری کنید و در صورت موفقیت به سود 1000 دلاری دست پیدا کنید. از طرفی دیگر، اگر قیمت سهام به 5 دلار برسد، معامله ای که براساس روش اول انجام داده اید با 500 دلار ضرر همراه خواهد شد در حالی که میزان ضرر در معامله ای که با استفاده از روش دوم انجام شده است برابر با 1000 دلار است.

در معاملات فارکس ، لوریج و مارجین مشابه با یکدیگر عمل می کنند.
یک بروکر به شما لوریجی را با نسبت مشخص پیشنهاد می دهد. معمولاً این نسبت از 1:1 تا 1:1000 متغیر است. اگر موجودی حساب شما برابر با 1000 دلار باشد و تصمیم داشته باشید که از لوریجی با نسبت 1:500 استفاده کنید به این معناست که می توانید دارایی هایی با ارزش 500 هزار دلار خرید کنید.

معامله گران حرفه ای ، ریسک کار با لوریج را درک می کنند. آنها می دانند که در صورت افزایش لوریج، ریسک ضرر خود را نیز افزایش می دهند. به عنوان مثال، اگر موجودی حساب شما برابر با 10 هزار دلار و میزان لوریج شما برابر با 50 باشد، به این معناست که شما می توانید دارایی های مورد نظر خود را به ارزش 500 هزار دلار خریداری کنید. فرض کنید، جفت EUR/JPY در سطح 120 معامله می شود و ارزش هر پیپ استاندارد نیز برابر با 8 دلار باشد. یک پیپ برای پنج لات استاندارد 40 دلار ارزش خواهد داشت.
اگر بعد از انجام آنالیز خود به این نتیجه برسید که ارزش جفت ارز مورد نظرتان سقوط خواهد کرد آن را می فروشید. اگر جریان معاملات بر خلاف انتظار شما پیش رود و جفت تا 121 حرکت کند، 100 پیپ را به ارزش 4000 دلار از دست می دهید که این میزان برابر با 40% از ارزش حساب شماست.

از طرف دیگر، اگر از لوریجی به نسبت 5 استفاده کنید، قدرت خرید شما برابر با 5 هزار دلار خواهد شد. اگر جفت ارز تا 121 حرکت کند، سطح 100 را به ارزش 400 دلار از دست خواهد داد و به این ترتیب 4% از حساب خود را در معرض ضرر قرار می دهید.

اگر سطح این جفت تا 119 حرکت کند، اولین معامله می تواند شما را به سود 40 درصدی برساند در حالی که دومین معامله تنها برای شما 4% سود خواهد داشت.
اگرچه یک نسبت بالای لوریج می تواند شما را به سود برساند ولی از طرفی دیگر شما را با ریسک بیشتری نیز مواجه می کند.

از آنجا که شما جهت حرکت قیمت را نمی دانید بنابراین بهتر است از لوریج های به نسبت پایین استفاده کنید.
اغلب معامله گران حرفه ای از مارجین هایی با نسبت کمتر از 50 استفاده می کنند.

لات

اندازه لات یکی دیگر از استراتژی های مهم مدیریت ریسک است که می توانید از آن استفاده کنید. به عنوان مثال اگر شما توریستی باشید که از آمریکا به کانادا سفر می کنید که با 1000 دلار به کانادا سفر می کنید ، نرخ مبادله در مرز 1.3000 است و به شما 1300 دلار کانادا داده می شود. اگر بخواهید به آمریکا برگردید باید پول خود را دوباره تبدیل کنید اما این بار نرخ تبادل برابر با 1.2950 است و شما 1,003 دلار بدست می آورید.

این برای یک معامله گر، سود کمی است. به همین دلیل بروکرها به معامله گران اجازه می دهند تا در واحد لات معامله کنند. سایز اکثر لات ها به صورت استاندارد است و براساس مینی و میکرو تعریف می شوند و برابر با 100 هزار، 10 هزار و 1000 لات هستند.
هرچه سایز لات بیشتر باشد، سود شما نیز در صورت حرکت معامله در جهت صحیح، بیشتر خواهد شد. اگر جهت حرکت معامله در جهت نادرستی باشد، سایز لات بیشتر نشان دهنده ضرر بیشتر شما خواهد بود.
بنابراین به شما توصیه می کنیم که برای کاهش ریسک از سایز لات کوچکتر استفاده کنید.

استاپ لاس

استاپ لاس ابزاری است که در پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4،5 و c تریدر وجود دارد. این ابزار یکی از مهم ترین گزینه های مربوط به مدیریت ریسک است زیرا زمانی که به سطح از پیش تعیین شده ای برسد، معامله را متوقف می کند. هرچه بیشتر تجربه بدست آورید به این نتیجه می رسید که ضرر بخشی از معاملات است.

استاپ لاس به شما کمک می کند تا در مورد ضررهای احتمالی خود احساس ناراحتی نداشته باشید.

یکی از کارهایی که باید انجام دهید این است که برای هر معامله بیش از 3% از موجودی حساب خود را تحت ریسک قرار ندهید. در این صورت، اگر موجودی حساب شما برابر با 10 هزار دلار باشد، بهتر است استاپ لاس خود را در سطح 300 دلار قرار دهید. استاپ لاس یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات است.

یکی دیگر از راه های مدیریت ریسک استفاده از تریلینگ استاپ لاس است.

در تریلینگ استاپ لاس، سطح استاپ لاس تعیین شده برای تأمین امنیت سرمایه شما همراه با قیمت حرکت می کند. این روش برای کسب سود معامله گران، روش مناسبی است اما زمانی که قیمت ها به صورت معکوس پیش روی کنند نمی تواند برای شما مفید باشد.
رای گیری برگزیت 2016 نمونه خوبی از اهمیت استفاده از دستورات استاپ لاس است.

قبل از رای گیری ، داده های نظرسنجی نشان می داد که گروه باقی مانده با اختلاف اندک پیروز خواهد شد بنابراین، بسیاری از معامله گران استرلینگ خریدند.
وقتی که گروه مخالف برنده شد، قیمت استرلینگ کاهش پیدا کرد و همین موضوع برای معامله گرانی که پوند را خریده بودند ضرر بزرگی را ایجاد کرد.

هج

هج یک نوع استراتژی مدیریت ریسک است که به شما امکان می دهد دو یا چند معامله را همزمان باز کنید.
به همین دلیل وقتی معامله ای اشتباه پیش برود، ضررها با معامله سودده جبران می شود. برای درک مفهوم هج باید معنای همبستگی را درک کنید.

جفت ارزها می توانند همبستگی مثبت ، همبستگی منفی یا اصلاً همبستگی نداشته باشند.
برای جفت های کاملا مرتبط ، می توانید معاملات مخالف را همزمان شروع کنید. در این صورت ، اگر فکر می کنید که حرکت یک ارز، صعودی خواهد شد، می توانید آن را خریداری کرده و همزمان مقدار کمی از ارزهای دیگر را بفروشید. اگر معامله شما به نتیجه برسد، از ارز اول سود بدست می آورید و ضرر کمی از ارز دوم تجربه خواهید کرد.

در این صورت، سود شما سود جفت ارز اول منهای ضرر جفت ارز دوم خواهد بود. همین مفهوم در مورد جفت ارزهایی که همبستگی منفی دارند نیز صدق می کند.همچنین، در نظر داشته باشید که می توانید از هج کردن در معاملات با چند دارایی نیز استفاده کنید.

برای مثال، براساس سوابق موجود، زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کند، قیمت طلا کاهش می یابد. بنابراین اگر دلار به صورت صعودی حرکت کند می توانید حجم کمی از دارایی طلای خود را به فروش برسانید.

باقی ماندن در فارکس به مدت طولانی

مدیریت ریسک در معاملات فارکس بسیار مهم است به گونه ای که استراتژی های مدیریت ریسک فارکس حتی اگر بهترین معامله گران، این اصل را رعایت نکنند با ضررهای سنگینی رو به رو خواهند شد.
بنابراین، به شما توصیه می کنیم که همیشه در استراتژی معاملاتی خود توجه ویژه ای به مدیریت ریسک داشته باشید.

پنج شیوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در معاملات فارکس باشید میبایست استراتژی مناسبی برای مدیریت ریسک داشته باشید .

در این مقاله توضیح خواهیم داد که چرا مسئله مدیریت ریسک بسیار مهم است و چگونه می توانید با چند ترفند از استراتژی های مناسب استفاده کنید ‌. با استفاده از شیوه های مدیریت ریسک میزان سودآوری معاملات شما به طور کلی با افزایش روبرو خواهد شد .

شیوه مدیریت ریسک در مقالات فارکس عبارتند از :

۱. از مدیریت مالی شخصی استفاده کنید .

۲. از سرمایه فرضی استفاده کنید .

۳. احتمالات تاریخی استراتژی معاملاتی خود را بدانید .

۴. موقعیت‌هایی که در آن قرار دارید را دقیقاً بررسی کنید .

۵. همواره در هر حالت بر معاملات خود مدیریت داشته باشید .

تعریف ریسک با یک نسبت بازگشتی شارپ

موضوعی که فرد معامله گر باید مد نظر داشته باشد این است که باید بازدهی ریسک را به صورت دقیق بررسی کرد .

اگر شما خواهان بدست آوردن یک سود بزرگ با یک معامله ریسکی که هر لحظه ممکن است بر خلاف شما پیش برود هستید ، باید بدانید که اینگونه معاملات به طور کلی شیوه هایی نامناسب هستند و تحت هیچ شرایطی پیشنهاد نمی شوند .

موفقیت یک معامله گر به طور کلی تنها با میزان سودی که کسب کرده اندازه گیری نمی شود بلکه میزان ریسکی که به خاطر به دست آوردن آن سود پذیرفته است ، میزان موفقیتش را مشخص می کند .

فرمول نسبت شارپ میزان سود و ریسک را در هر معامله مشخص میکند هر چه عدد به دست آمده در نسبت شارپ بالاتر استراتژی های مدیریت ریسک فارکس بهتر است ، زیرا در اینصورت نمایانگر این است که سود با نسبت مناسبی از ریسک به دست آمده است .

در مثال زیر عملکرد سرمایه گذاری دو مدیر را با استفاده از نسبت شارپ مقایسه می کنیم :

میزان بازده سالانه ۵۰ درصد است و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷۰ درصد است . با استفاده از نسبت شارپ مشخص می شود که :

نسبت شارپ مشخص می کند که مدیر الف ، بازده مناسب را با توجه به میزان ریسکی که برای آن انجام می دهد را به دست نمی‌آورد . نسبت شارپ به صورت ایده آل میبایست بیشتر از عدد 1 باشد .

عملکرد این مدیر بدین گونه بود که او بازده سالانه 12% در سال را به دست آورد و میزان انحراف بازده سرمایه گذاری ۷.۹ بود .

با استفاده از فرمول نسبت شارپ این نتیجه به دست آمد :

اگر شما قادر به سرمایه‌ گذاری بر روی هر یک از این دو مدیر بودید کدام یک را انتخاب می کردید ؟

پاسخ صحیح می ‌تواند به میزان ریسک پذیری شما بستگی داشته باشد . ابتدا این را بدانید که مدیران حرفه‌ای مایل به جذب مقدار زیادی سرمایه برای سرمایه گذاری هستند و تمام تلاش شان را برای کاهش نوسانات بازده انجام می‌دهند به طوری که سرمایه‌ گذارانی که در معاملات آنها سرمایه‌ گذاری کرده اند یک موقعیت مناسب و بدون استرس را داشته باشند .

با کاهش میزان نوسانات بازده مدیر سرمایه گذاری به سرمایه‌ گذاران ثابت می‌ کند که :

مدیر سرمایه‌ گذاری تنها از خطراتی که قابل قبول و شناخته شده هستند استفاده می‌کند .

مدیر سرمایه گذاری دقیق می داند که چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را کاهش دهد .

مدیر سرمایه‌ گذاری میداند دقیقاً چه زمانی باید میزان اندازه معاملات را افزایش دهد .

مدیر سرمایه گذاری اجازه نمی دهد که تلفات و زیان های بیشتر ، او را در معرض ریسک بزرگتری قرار دهد .

مواردی که برای مدیر سرمایه‌ گذاری گفته شد دقیقاً مواردی است که هر سرمایه گذار موفقی می خواهد به آن تبدیل شود .
حال با ادامه مقاله مدیریت ریسک در فارکس چیست و چگونه می توانید یک استراتژی برای اندازه گیری و مدیریت ریسک به صورت کاملاً مناسب داشته باشید با ما همراه باشید .

ریسک در فارکس به چه معنی است ؟

برای اینکه به طور کلی معنای مدیریت ریسک را متوجه شوید ابتدا باید بفهمید که ریسک در وهله اول به چه معنی است .

به این مثال دقت کنید :

معامله ‌گر الف در ایالات متحده آمریکا سهام XYZ را در بازار سهام نیویورک خریداری کرده است و معتقد است که این سهام کم کم ارزش خود را نشان داده و شروع به حرکت مثبت خواهد کرد .

معامله ‌گر ب در ایالات متحده آمریکا همانند معامله گر الف دقیقاً چنین سهامی را خریداری کرده ولی گزینه ای را فعال کرده که تحرک سهام XYZ با شاخص S&P 500 در ارتباط باشد .

معامله گر پ در منطقه اروپا همانند معامله گر شماره ب دقیقا همین معاملات را انجام داده .

حال کدام معامله گر با خرید سهام XYZ بهتر عمل کرده است ؟

جواب درست معامله گر ب است .

از آنجا که سهام XYZ تحت تاثیر بازار سهام گسترده‌تری قرار خواهد گرفت معامله‌ گر الف نه تنها در معرض خطر تحرک نامطلوب XYZ قرار خواهد گرفت .

بلکه هر گونه تحرک شاخص S&P 500 نیز بر XYZ تاثیر گذار است .

همچنین او در معرض خطر افزایش دلار آمریکا قرار دارد که به طور منطقی با افزایش قیمت دلار ، قیمت XYZ حالت نزولی خواهد گرفت .

معامله گر ب برای سرمایه‌گذاری در سهام XYZ گزینه هدج را برای مدیریت ریسک بر روی شاخص S&P 500 قرار داده است .

در آخر معامله‌گر پ در وضعیت خوبی قرار ندارد . سهام XYZ را خریداری کرده و بر روی اس پی ۵۰۰ قرار داده اما او برای مدیریت ریسک ، هدج را انجام نداده است همچنین یورو ارز معاملاتی او می باشد .

پس حتی اگر معاملات او به خوبی پیش برود اما اگر دلار آمریکا کاهش یابد ، او سود چندانی را از این معاملات کسب نخواهد کرد .

در اینجا به تعدادی از ریسک هایی که ممکن است پرتفولیو و معاملات شما با آنها روبرو شود را اشاره می کنیم :

ریسک های بازار : گاه بازار به نحوی که شما انتظار دارید عمل نمی‌کند و این شایع‌ ترین ریسک در معاملات می‌باشد .

ریسک نقدینگی : گاه شما امکان ورود یا خروج از معاملات را در زمانی که می‌خواهید را ندارید .

ریسک استراتژی : گاه استراتژی که شما برای معاملات خود مد نظر داشته اید نمی‌ تواند به طور دقیق طبق نظر شما پیش برود و شما را به مجموعه‌ ای از تصمیماتی که منجر به زیان بیشتر می‌ شود سوق می دهد .

ریسک تکنولوژیکی : این ریسک هنگامی اتفاق می‌ افتد که دسترسی شما به اینترنت یا رایانه شما به مشکل بخورد حتی گاه ممکن است که وبسایت کارگزاری شما برای بارگذاری نشود و عملکرد لازم را نداشته باشد .

۶ . ریسک از بین رفتن : این ریسک هنگامی اتفاق می‌افتد که اکانت شما در کارگزاری به مشکل بخورد و شما نتوانید به اکانتتان ورود کنید .

کنترل بر افکار و احساسات

یکی از عوامل مهم مدیریت ریسک در فارکس این است که باید بر احساساتتان کنترل داشته باشید و هر استراتژی را به صورت مناسب انجام دهید . برخی از معامله‌گران به طور معمول سعی می‌کنند تا راه هایی برای جلوگیری از زیان و کسب دوباره سرمایه از دست رفته را به صورت سریع و بدون بررسی کامل انجام دهند .

عده ای عقیده دارند که با کسب شکست های بیشتر شانس بیشتری برای موفقیت در معاملات آینده دارند . اما باید گفت که این شیوه تنها یک درک اساساً غلط از احتمالات در معاملات فارکس می باشد. افرادی که از این شیوه استفاده می کنند باید نکات زیر را مدنظر داشته باشند :

حتی اگر برای معاملات سرمایه بی نهایت داشته باشیم در بهترین حالت نیز شما با این رویکرد شکست خواهید خورد

اگر از هر 3 معامله شما 2 معامله را شکست بخورید و تنها 1 معامله را پیروز شوید ، شما موفقیتی در معاملاتتان کسب نکرده اید .

این عوامل دلایلی هستند که تمرکز معامله‌ گران به جای اینکه خود را در معرض ریسک و بهبودی از خطرات ریسک باشد ، به این است که تعداد ریسک را مدیریت کرده و عواقب آن را در نظر بگیرند .
این موضوع که به سود ها و عوامل مثبتی که بازارهای معاملاتی برای شما به ارمغان می آورد فکر کنید بسیار آسان است اما باید به عواملی مانند چالش ‌های بازار و زیان هایی که ممکن است از کنترل شما خارج شود و عواقب بسیار بدی برای را برای سرمایه شخصی شما به ارمغان بیاورد را در نظر داشته باشید .

مسئله دیگری که شما باید مد نظر داشته باشید این است که هرچه میزان بیشتری از سرمایه تان را از دست می‌دهید برای بدست آوردن دوباره آن به مقدار بیشتری سود نیاز دارید . در نمودار زیر هنگامی که شما بیش از %20 از سرمایه خود را از دست داده اید میزان سودی که شما نیازمند بازگشت سرمایه هستید را نمایان کرده است .

اگر شما 20% از سرمایه خود را از دست بدهید به 25% سود برای برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز دارید یا اگر شما 50% سرمایه خود را از دست بدهید به 100% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 70% از سرمایه خود را از دست بدهید به 233% سود برای بازگشت سرمایه اولیه تان نیاز خواهید داشت . اگر 90% از سرمایه خود را از دست بدهید به 900% سود برای به دست آوردن سرمایه اولیه نیاز خواهید داشت .

پس این مورد را به یاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که سودی که شما بدست می آورید باید بیشتر از ضررهای شما باشد . اگر سودی که شما به دست می‌آورید دو برابر ضرر های شما باشد ، شما تنها به موفقیت در 33% از در معاملاتتان نیاز دارید .

با توجه به این نکات که شما باید به حد ضرر توجه کنید . مشخص کردن حد ضرر باعث کاهش ضررهای شما و باعث افزایش سود های شما خواهد شد .

نحوه محاسبه مدیریت ریسک در فارکس

در ادامه مقاله و نکته هایی برای شیوه های مدیریت ریسک در فارکس می پردازیم . برای ساخت یک استراتژی مناسب به موارد زیر دقت کنید :

محدودیت های ریسک

مرحله 1. مدیریت سرمایه شخصی

شما باید سرمایه ای را به معاملات خود اختصاص دهید که اگر آن را از دست دادید ، پس انداز شخصی شما نباشد و در صورت از دست دادن آن مشکل جدی به زندگی شخصی شما وارد نشود .

باید به خاطر داشته باشید که اگر استرس از دست دادن سرمایه را دارید می بایست از معاملات خارج شوید .
به طور کلی می بایست تنها از %10 از پس انداز خود در معاملات استفاده کنید .

مرحله 2. از سرمایه فرضی استفاده کنید

تصور کنید که شما در ظاهر 10.000 دلار پول دارید ، مایل به ریسک هستید و حداقل ۳ ماه زمان را در حساب های آزمایشی فارکس به آزمایش پرداخته اید . حال می بایست 10% از سرمایه که دارید در معاملاتتان استفاده کنید . به عنوان مثال 1000 دلار برای شروع معاملات مناسب است . ممکن است این سرمایه مبلغ زیادی برای معاملات نباشد اما باید به خاطر داشته باشید برای شروع معاملات می‌بایست از درصد کمی از سرمایه تان استفاده کنید .

استفاده از 10% از سرمایه تان شما تقریباً کار دشوار و استرس زایی نخواهد بود زیرا این مقدار سرمایه ، سرمایه بسیار اندکی برای تان خواهد بود

با استفاده از 10% سرمایه در معاملات تان شما هنوز 90% از سرمایه خود را در دست دارید و ریسک چندان زیادی را نخواهد کرد .

اگر بعد از ماه اول نتایج معاملات شما مثبت است شما می توانید 10% دیگر را در ماه دوم معاملات تان برای افزایش میزان معاملات تان اضافه کنید . اما اگر بعد از ماه اول نتایج نا مناسبی را در معاملات آن کسب کرده‌ اید ، از افزایش سرمایه برای معاملاتتان خودداری کنید .

میزان ریسک که شما می‌توانید در طول سال اول در معاملات تان انجام دهید و بر اساس موارد زیر خواهد بود :

-مقدار سرمایه ای که شما برای معاملات و ریسک مد نظر دارید
-نتایج معاملات شما ( تنها در صورتی می توانید سرمایه به معاملات تان اضافه کنید که نتایج قانع کننده ای را کسب کرده باشید )

نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که تعادل حساب شما در کنار سطح تجربه و یادگیری شما در معاملات تان به سطحی که مد نظر دارید خواهد رسید .

مرحله 3. احتمالات را مد نظر داشته باشید .

بسیاری از معامله‌گرانی که مدیریت ریسک را انجام نمی‌ دهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهند .

برخی از معامله گران سرمایه خود را تقسیم به ۱۰۰ می کنند و در هر معامله به صورت ثابت از %1 از سرمایه خود استفاده می‌کنند و با این استراتژی معاملات خود را انجام می دهند . باید گفت که این شیوه ، بهتر از نداشتن یک برنامه منظم است .

معمولاً معامله ‌گران وقوع یک رشته معاملات نا موفق را که به صورت پی در پی رخ میدهند را در نظر نمی‌گیرند .

در این نمودار ما یک معامله ناموفق را در پی در نمودار زیر برای محاسبه نمایان کرده ایم .

فرمول محاسبه به شرح زیر است :

1 – ( 0, A – B + 1 , C ^ B , False )

A: تعداد معاملات مدنظر

B: تعداد معاملات ناموفق پی در پی

C: احتمال نا موفق بودن یک معامله

به عنوان یک معامله گر روزانه که در هر روز با هیت ریت ۵۰٪ ، ۱۰ عدد معامله انجام می دهید ، می بایست حداقل 3 یا 4 معامله ناموفق پی‌درپی را مد نظر داشته باشید .

مرحله 4. محاسبه موقعیت ها در نمودار

محدودیت‌های ریسک و اندازه گیریهای موقعیت از طریق فرکانس های معاملاتی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند .

برخی از معامله گران این عادت را دارند که تعداد زیادی معامله را انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود تنها معاملات با کیفیت را با یک برنامه و استراتژی مناسب دهید همچنین در صورت قرارگیری در یک موقعیت ضرر ، یک نقشه پشتیبان برای خروج از معامله نا مناسب را داشته باشید . تصور کنید که محدودیت ریسکی که برای یک ماه و 10 معامله مد نظر دارید %3 است برای شروع %0.5 را مد نظر دارید و پس از 3 معامله شما %1.5 تبدیل می شود در این مرحله می بایست میزان ریسک معاملات خود را به 0.25% کاهش دهید با اینحال 7 معامله‌ای که همچنان در برنامه شما باقی مانده فرصت هایی را به شما می دهد که امیدواریم از دست دادن سرمایه اولیه شما جلوگیری کند .

یکی از راه ‌های اندازه‌گیری موقعیت این است که یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را ترسیم کنید .

شما می توانید یک نمودار نردبان اندازه گیری موقعیت را به عنوان یک معامله گر ریسک پذیر یا محافظه‌کارانه ترسیم کنید . شما با ترسیم این نمودار می‌توانید میزان خطری که برای موفقیت در معاملات لازم دارید را متوجه شوید و خطر از دست دادن سرمایه اولیه را کاهش دهید .

به عنوان یک معامله گر ، نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که باید با یک استراتژی مناسب ، ریسک را در فارکس مدیریت کنید .

۵ نکته اصلی که درباره مدیریت ریسک معاملات فارکس در این مقاله که به آن اشاره کردیم عبارتند از :

با میزان سرمایه ای معاملات را انجام دهید که اگر آن را از دست دادید به مشکل اساسی بر نخورید .

ابتدا با سرمایه فرضی و سپس از سرمایه خود در معاملات استفاده کنید

استراتژی مناسب داشته باشید و احتمال وقوع ضرر را مد نظر داشته باشید

از نردبان اندازه گیری موقعیت استفاده کنید . یک استراتژی جامع برای مدیریت سرمایه در معاملات داشته باشید .

این موارد به همراه یک ذهنیت آرام و عملکرد منطقی ، در شیوه معاملاتی شما باعث می شود تا از مشکلات و ضرر دور بمانید به صورت طولانی مدت در معاملات تان موفق باشید .

استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.

رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.

چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟

در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:

نکات کلیدی:

• معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
• بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
• داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.

معاملات خود را برنامه ریزی کنید!

از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.

معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.

در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.

تعیین حدضرر و حد سود:

تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.

معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.

معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.

ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.

قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!

بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.

استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:

استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.

از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.

چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟

انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.

میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.

میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.

یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.

همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.

هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:

• برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
• میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
• حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان استراتژی های مدیریت ریسک فارکس دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
• حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
• از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.

“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:

انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.

بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.

تنوع بخشی:

“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.

سخن پایانی

معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.

استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

نوسانات بازار فارکس ارائه دهنده طیفی گسترده از فرصت های مختلف برای کسب سود است اما این موضوع ریسک زیادی را نیز به همراه دارد. شما باید در مورد ریسک های مربوط به معاملات فارکس مطالب زیادی یاد بگیرید و اگاهی لازم را در مورد نحوه مدیریت آنها به دست آورید. این مقاله به شما کمک می کند که استراتژی های مدیریت ریسک فارکس را به خوبی فرا بگیرید. پس با ما همراه باشید.

• 1. مدیریت ریسک فارکس چیست؟
• 2. ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟
• 3. نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس
  • 3.1. شناخت بازار فارکس
  • 3.2. ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب
  • 3.3. مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش
  • 3.4. استفاده از حد ضرر و محدودیت ها
  • 3.5. مدیریت احساسات
  • 3.6. همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید
  • 3.7. کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  مدیریت ریسک فارکس چیست؟

  مدیریت ریسک فارکس این امکان را برای شما ایجاد می‌کند تا با استفاده از مجموعه ای از قوانین و اندازه گیری ها اثرات منفی معاملات را در این بازار به حداقل برسانید. یک استراتژی موثر نیازمند برنامه‌ ریزی مناسب از همان ابتدای کار است، و بهتر است پیش از شروع کار برنامه ای برای مدیریت ریسک داشته باشید.

  ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟

  • ریسک نرخ ارز : این ریسک به نوسانات قیمت های ارز مربوط است و گاهی ممکن است خرید ارزهای خارجی گران قیمت دشوار باشد.
  • ریسک نرخ بهره : این ریسک به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ های بهره مربوط است که بر میزان نوسانات قیمت ارز تاثیرگذار می باشد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت های بازار فارکس تاثیر گذار است، چراکه با توجه به جهت تغییر نرخ، سطح سرمایه گذاری و هزینه ها در اقتصاد کاهش یا افزایش می یابد.
  • ریسک نقدینگی : این ریسک به حالتی گفته می شود که شما نمی توانید فورا یک دارایی را خرید و فروش کنید تا مانع از زیان دهی شوید. اگرچه بازار فارکس از نقدینگی بالایی بر خوردار است اما گاهی ممکن است در دوره هایی خاص نقدینگی کاهش یابد که این امر به نوع ارز و سیاست های دولت ها در مورد ارزهای خارجی بستگی دارد.
  • ریسک لوریج (اهرم) : ریسک ضرر چند برابری به خاطر استفاده از سرمایه استقراضی. از آنجا که مبلغ سرمایه گذاری شده کمتر از ارزش معامله فارکس است، فراموش کردن مبلغی که با آن ریسک می کنید امکان پذیر است.

  

  نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

  شناخت بازار فارکس

  بازار فارکس متشکل است از ارزهای مختلف در سراسر جهان که برای مثال می توان به پوند انگلیس، دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن اشاره نمود. محرک اصلی این بازار نیروی استراتژی های مدیریت ریسک فارکس عرضه و تقاضا می باشد.

  معاملات فارکس درست همانند خرید هرگونه دارایی دیگری صورت می گیرد که شما با پرداخت وجه دارایی مورد نظر خود را خریداری می کنید و قیمت بازار مشخص می کند که برای خرید یک ارز باید چه مقدار از ارز دیگری را پرداخت کنید.

  در معاملات فارکس همیشه قیمت ارزها به صورت جفتی مشخص می شود (اطلاعات بیشتر در مورد جفت ارز ها) و به ارز اول ارز پایه گفته می شود و قیمتی که روی نمودار نشان داده می شود قیمت ارز دوم است. این میزان نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه باید چه مقدار از ارز دوم را پرداخت کنید. برای مثال نرخ پوند انگلیس/دلار آمریکا برابر است با 1.25000، که این میزان نشان دهنده این مطلب است که برای خرید یک پوند انگلیس باید 1.25 دلار آمریکا را پرداخت کنید.

  بازار های فارکس به سه دسته تقسیم می شوند:

  • بازار نقدی یا نقطه ای: مبادله فیزیکی یک جفت ارز که یک لحظه و در یک مکان صورت می گیرد.
  • بازار سلف: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص خریداری یا فروخته می شود.
  • بازار آتی: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص در آینده خریداری یا فروخته می شود اما برخلاف بازار سلف، قرارداد های بازار آتی الزام آور هستند.

  ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب

  ساخت یک برنامه معاملاتی به شما کمک می کند تا معاملات فارکس را با توجه به تصمیمات از پیش اتخاذ شده خود به راحتی انجام دهید. علاوه بر این، این مورد به شما کمک می کند تا در صورت ایجاد نوسانات شدید در بازار فارکس طبق قاعده عمل کنید. حدف این طرح پاسخ دهی به سوالات مهمی مثل، چه، چه زمانی، چرا، و چگونگی معاملات است.

  شخصی بودن برنامه معاملاتی شما امر بسیار مهمی است. کپی برداری از طرح و برنامه های افراد دیگر کار مناسبی نیست، چراکه به احتمال بالا افراد دیگر اهداف، گرایش ها و ایده های دیگری دارند. علاوه بر این افراد دیگر از نظر زمان و سرمایه نیز وضعیت مشابهی با شما ندارند.

  یادداشت خلاصه ای از معاملات نیز به شما کمک می کند تا سابقه فعالیت های خود را در اختیار داشته باشید و این موارد گاهی به کمک شما می آیند. برای مثال می توانید نقاط ورود و خروج معاملات و تصمیمات احساسی خود در زمان های خاص را یادداشت کنید.

  مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش

  در هر معامله ای، میزان ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزشمند باشد. به طور ایده آل شما باید به دنبال این باشید که سودتان از زیانتان در طولانی مدت بیشتر باشد؛ حتی اگر در بعضی از معاملات ضرر کنید. شما باید در بخشی از برنامه معاملاتی خود نسبت ریسک-پاداش را مشخص کنید تا با استفاده از آن ارزشمند بودن یک معامله را درک کنید.

  برای مشخص کردن این نسبت، میزان سرمایه مورد ریسک خود در یک معامله فارکس را با سود بلقوه مقایسه کنید. برای مثال، اگر حداکثر ریسک بلقوه در یک معامله 200 دلار است و حداکثر سود بلقوه 600 دلار باشد، نسبت ریسک-پاداش برابر است با 1:3. بنابراین اگر ده معامله را با استفاده از این نسبت انجام دهید و تنها در سه مورد از آنها موفق شوید، در انتها 400 دلار سود کرده اید و این در حالیست که تنها در 30% از معاملات موفقیت کسب کرده اید.

  استفاده از حد ضرر و محدودیت ها

  با توجه به نوسانی بودن بازار فارکس، مشخص کردن نقاط ورود و خروج معاملات پیش از اقدام به انجام معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. شما می توانید از حد ضرر ها و محدودیت ها مختلفی در این راه استفاده کنید:

  • حدضرر های معمولی: این موارد معاملات شما را در حالتی که نوسانات بازار به ضرر شما باشد به صورت خود کار می بندد. اما در این روش هیچ ضمانتی در برابر اسلپیج (Slippage) یا لغز بازار وجود ندارد.
  • حد ضرر های تضمینی: این حد ضررها همیشه در نقطه ای که شما مشخص کرده اید معاملات را می بندند و ریسک اسلیپیج را به حداقل می رسانند.
  • حد ضررهای متحرک: این موارد حرکات مثبت قیمت را دنبال می کنند و در صورتی که جو بازار به ضرر شما شود معاملات را می بندند.
  • محدودیت سفارشات: این محدودیت ها سود هدف شما را دنبال می کنند و معاملات شما را زمانی می بندند که قیمت به سطح مورد نظر شما رسیده باشد.

  

  مدیریت احساسات

  نوسانات بازار فارکس می تواند باعث تخریب احساسات شما شود و اگر یک جزو کلیدی وجود داشته باشد که بر موفقیت تک تک معاملات شما اثر گذار باشد آن جز خود شما هستید. احساساتی همچون ترس، حرص، وسوسه، شک و استرس می تواند شما را به دام اندازد و یا قدرت قضاوت شما را کاهش دهد. در هر دو صورت اگر احساسات شما در فرایند تصمیم گیری دخالت داشته باشند، امکان آسیب رسیدن به نتیجه معاملات وجود خواهد داشت.

  همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید

  پیش بینی در مورد نوسانات قیمت جفت ارزهای مختلف کاری دشوار است، چراکه عوامل زیادی می تواند در نوسانات بازار تاثیر گذار باشند. برای اینکه دچار مشکلی نشوید همیشه به تصمیمات بانک های مرکزی، اعلامیه ها، اخبار سیاسی و احساسات بازار توجه کنید.

  کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  حساب های کاربری آزمایشی به شما این امکان را می دهند تا معاملات واقعی را با شبیه ترین حالت ممکن تجربه کنید و نحوه عملکرد بازار فارکس را درک کنید. تفاوت اصلی میان حساب آزمایشی و واقعی این است که شما در حساب آزمایشی پول واقعی را از دست نمی دهید و می توانید در محیطی بی خطر اعتماد به نفس لازم را به دست آورید.

  استراتژی‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس

  

  نوسانات بازار ارز، طیف وسیعی از فرصت‌های سودآور ارائه می دهد، اما این بازار با ریسک‌هایی نیز همراه است. اطلاعات مفیدی درباره‌ی نحوه‌ی مدیریت ریسک در بازار فارکس در وب سایت و وبینارهای آموزشی بروکر آمارکتس ارائه شده است.

  آنچه در این مقاله خواهید خواند

  مدیریت ریسک فارکس چیست؟

  مدیریت ریسک فارکس به شما امکان می دهد مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای اطمینان از مدیریت هرگونه شرایطی در فارکس را پیش بینی کنید.
  یک استراتژی اثربخش مستلزم برنامه‌ریزی مناسب از ابتدا است، لذا باید قبل از شروع معامله، برنامه‌ای موثر جهت مدیریت معاملات خود داشته باشید.

  

  انواع ریسک‌ در معاملات فارکس

  انواع ریسک‌ در معاملات فارکس

  • ریسک ارزی ریسکی است که با نوسان قیمت ارز همراه است و خرید دارایی‌های خارجی را کم و بیش گران‌تر می کند.
  • ریسک نرخ بهره ریسک مربوط به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره است که بر نوسانات تأثیر می گذارد. تغییرات نرخ بهره بر قیمت ارز تاثیر می گذارد، چرا که بسته به جهت تغییر نرخ، میزان هزینه و سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد نیز افزایش یا کاهش می یابد.
  • ریسک نقدینگی ریسکی است که شما نمی توانید دارایی را با سرعت کافی بخرید یا بفروشید تا از ضرر جلوگیری کنید.
  • ریسک لوریج یا اهرم معاملاتی خطر افزایش زیان هنگام معامله با مارجین است.
    دست بالا گرفتن ضریب لوریج و اشتباه محاسباتی می‌تواند به معنای افزایش ریسک معامله باشد.
    برای انتخاب میزان صحیح لوریج، نیاز به بررسی کامل بازار قبل از ورود به آن دارید، چرا که در هنگام سقوط بازار، لوریج بالا موجب نابودی کل دارایی معامله‌گران می‌گردد.

  گام‌های مدیریت ریسک در معاملات فارکس

  لازمه‌ی کسب موفقیت در فارکس داشتن دانش و مهارت کافی در مورد جزء به جزء این بازار است.
  با شما به مرور برخی از نکات مهم این بازار می‌نشینیم:

  1. بازار فارکس را بشناسید
  2. از لوریج یا اهرم معاملاتی استفاده کنید
  3. برنامه‌ی معاملاتی کارآمد بسازید
  4. نسبت سود/زیان را تعیین کنید
  5. از انواع استاپ و لیمیت استفاده کنید
  6. هیجانات خود را مدیریت کنید
  7. حواستان به اخبار و رویدادهای اقتصادی باشد
  8. از شکاف‌های قیمتی (گپ) آخر هفته بپرهیزید
  9. میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید
  10. زمان‌بندی خود را در نظر بگیرید
  11. با یک حساب دمو(آزمایشی) شروع کنید

  حال به اختصار به توضیح موارد ذکر شده می‌پردازیم:

  

  شناخت فارکس ( مدیریت ریسک )

  بازار فارکس را بشناسید

  بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان مانند GBP ،USD، JPY، AUD و … تشکیل شده است و در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضای این ارزها هدایت می شود.

  دارایی ها در معاملات فارکس به صورت جفت-ارزهایی همچون GBP/USD ظاهر می‌شوند. اولین ارزی که در جفت ارزها نمایان می شود، ارز پایه و ارز دوم به عنوان ارز وابسته در نظر گرفته می‌شود.
  قیمت نشان داده شده روی نمودار همیشه مربوط به ارز دوم است – این عدد نشان دهنده مقدار ارز دوم مورد نیاز برای خرید یک واحد از ارز پایه است.
  به عنوان مثال، اگر نرخ ارز GBP/USD 1.25000 باشد، این بدان معناست که برای خرید 1 پوند باید 1.25 دلار آمریکا هزینه کنید.

  

  انواع بازار در فارکس

  سه نوع مختلف بازار در فارکس وجود دارد:

  • بازار اسپات: در این بازار مبادله‌ی فیزیکی جفت ارز در نقطه‌ی دقیقی که معامله در آن تنظیم شده یعنی در “اسپات” انجام می شود.

  • بازار فوروارد: در این بازار قرارداد به جهت خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمتی معین، در تاریخ معینی در آینده یا در محدوده‌ای زمانی در آینده به توافق می‌رسد.

  • بازار آتی: در این بازار قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از ارز با قیمت و تاریخ معین در آینده به توافق می‌رسد. بر خلاف بازار فوروارد، قرارداد آتی از نظر قانونی لازم الاجرا است.

  هر آنچه در مورد بازارهای فارکس لازم است بدانید در وبسایت آمارکتس جست و جو کنید.

  

  لوریج در فارکس چیست ( مدیریت ریسک )

  لوریج یا اهرم معاملاتی را بشناسید

  لوریج یا اهرم معاملاتی، استفاده از پول قرض گرفته شده (به نام سرمایه) برای سرمایه گذاری در یک ارز، سهام یا اوراق بهادار است.
  مفهوم لوریج در معاملات فارکس بسیار رایج است.
  سرمایه گذاران می توانند با وام گرفتن پول از یک بروکر، پوزیشن‌های بزرگتری را در یک ارز مبادله کنند.
  اهرم معاملاتی بازده حاصل از حرکات مطلوب در نرخ ارز را افزایش می دهد. با این حال، اهرم معاملاتی همچون یک شمشیر دو لبه است; به این معنی که می تواند ضررها را نیز افزایش دهد.
  معامله گران فارکس باید نحوه مدیریت اهرم معاملاتی و استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک را برای کاهش ضررهای فارکس بیاموزند.

  بسیاری از کارگزاران نیاز به درصدی از معاملات به صورت نقدی به عنوان وثیقه دارند و این نیاز برای برخی ارزهای خاص بیشتر است.

  در حقیقت اهرم معاملاتی به شما امکان می دهد تا با یک سپرده‌ی اولیه‌ی کوچک – که به عنوان مارجین شناخته می‌شود معاملات بزرگتری را رقم بزنید.

  تفاوت میزان لوریج در بروکرها

  با توجه به شرایط متفاوت هر بروکر، میزان اهرم معاملاتی ارائه شده متغیر است.
  همچنین موجودی حساب سرمایه‌گذار و مبلغی که وارد معامله می‌کند از فاکتورهای تاثیر‌گذار بر لوریج است.
  به بیان ساده؛ استفاده از لوریج 1:50 به معنی آن است که معامله‌گر برای شروع باید در حساب خود 2% از حداقل مارجین را موجود داشته باشد.

  لازم به ذکر است که لوریج بروکر آمارکتس برای مشتریان خود تا 1:1000 قابل ارتقاء است.

  درباره‌ی اهرم معاملاتی در وبسایت آمارکتس بیشتر بدانید.

  برنامه‌ی معاملاتی کارآمد بسازید

  یک برنامه معاملاتی می تواند با تسهیل انجام معاملات فارکس به عنوان ابزار تصمیم گیری شخصی به شما کمک کند. همچنین برای حفظ نظم و انضباط در بازار ناپایدار فارکس نیز یاری‌رسان خواهد بود.
  هدف از داشتن این برنامه‌ی معاملاتی پاسخ شفاف به سوالات مهمی است که در یک معامله با آن‌ها مواجه می‌شویم.
  از جمله : کدام دارایی، چه موقع، چرا و به چه مقدار باید معامله شود؟

  شخصی سازی برنامه معاملاتی

  بسیار مهم است که برنامه‌ی معاملات فارکس خود را شخصی‌سازی کنید.
  کپی کردن برنامه‌ی شخص دیگری لزوما خوب نیست، چرا که به احتمال زیاد آن شخص اهداف، نگرش‌ها و ایده‌های متفاوتی خواهد داشت.
  آنها همچنین زمان و سرمایه‌ی متفاوتی برای اختصاص به معاملات خود خواهند داشت.
  البته لطفا این مسئله‌ی ذکر شده را با کپی‌تریدینگ اشتباه نگیرید!

  دفتر ثبت معاملات یکی دیگر از ابزارهایی است که می توانید برای ثبت همه اتفاقات هنگام معامله – از نقاط ورود و خروج گرفته تا وضعیت هیجانی خود در آن زمان استفاده کنید.

  از طریق کانال رسمی آمارکتس در تلگرام با نحوه‌ی ایجاد برنامه‌ی معاملاتی موفق آشنا شوید.

  

  نسبت سود به زیان برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس

  نسبت سود/زیان را تعیین کنید

  در هر معامله، ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزنده باشد. در حالت ایده آل، شما می خواهید سود شما بیشتر از ضررهای‌تان باشد – یعنی که در دراز مدت کسب درآمد کنید، حتی اگر در برخی معاملات متضرر باشید.
  به عنوان بخشی از برنامه معاملات فارکسی خود، باید نسبت سود/زیان را برای تخمین ارزش یک معامله تعیین کنید.

  برای یافتن این نسبت، مقدار پولی را که در معاملات ارزی در معرض ریسک می‌گذارید با سود احتمالی مقایسه کنید. به عنوان مثال، اگر حداکثر ریسک ضرر احتمالی در یک معامله 200$ و حداکثر سود احتمالی 600$ باشد، نسبت ریسک به سود 1: 3 است.
  بنابراین، اگر با استفاده از این نسبت ده معامله انجام داده و فقط در سه مورد از آنها موفق شده باشید، با وجود اینکه فقط 30% مواقع پیش‌بینی شما درست بوده، همچنان 400$ به دست آورده‌اید.

  از انواع استاپ‌ و لیمیت استفاده کنید

  از آنجا که بازار فارکس بازاری ناپایدار است، بسیار حائز اهمیت است که قبل از باز کردن یک پوزیشن در مورد ورود و خروج معاملات خود تصمیم بگیرید.
  شما می توانید این کار را با استفاده از انواع مختلف استاپ و لیمیت انجام دهید:

  • اگر بازار خلاف انتظار شما حرکت کند، استاپ‌لاس موقعیت شما را به طور خودکار می بندد. با این حال، هیچ تضمینی در برابر اسلیپیج وجود ندارد.

  • استاپ‌های گارانتی‌شده همیشه با قیمت دقیقی که شما تعیین کرده‌اید معامله را می‌بندند و ریسک اسلیپیج را از بین می برند. بروکر آمارکتس به مشتریان خود استاپ‌لاس گارانتی شده ارائه می‌دهد.

  • در صورت حرکت بازار خلاف انتظار شما، تریلینگ‌استاپ‌ها تغییرات مثبت قیمت را دنبال کرده و پوزیشن شما را می بندند.

  • سفارشات لیمیت هدف سود شما را دنبال کرده و هنگامی که قیمت به سطح انتخابی شما رسید پوزیشن شما را می بندند.

  شناخت و آموزش دستورهای معاملاتی

  دستورهای “بای استاپ”، “بای استاپ لیمیت”، “سِل استاپ”، “سل استاپ لیمیت” ،”استاپ‌لاس” ” بای لیمیت”، ” سل لیمیت” و” تیک پرافیت” همگی از جمله مفاهیمی هستند که قبل از شروع معاملات باید به خوبی با آنها آشنا شوید. وب سایت و کانال تلگرام بروکر آمارکتس به تفصیل به توضیح این عناوین پرداخته است.

  احساسات خود را مدیریت کنید

  نوسانات بازار ارز می تواند هیجانات شما را تحت تاثیر قرار دهد.
  احساساتی برگرفته از ترس، حرص و طمع، وسوسه، شک و نگرانی و … می توانند شما را به معامله ترغیب کرده یا تصمیمات شما در معامله را نامطمئن کنند.

  در هر صورت، اگر هیجانات شما مانع تصمیم گیری درست شوند، می توانند به نتیجه‌ی معاملات شما آسیب برسانند.

  حواستان به اخبار و رویدادها باشد

  پیش بینی در مورد تغییرات قیمت جفت ارز می تواند دشوار باشد، چرا که عوامل زیادی باعث نوسانات بازار می‌شوند. برای اطمینان از تصمیم معاملاتی درست، حواستان به تصمیمات و اطلاعیه‌های بانک مرکزی، اخبار سیاسی و هیجانات بازار باشد.

  برخی رویدادهای خبری مانند نرخ اشتغال، تصمیمات بانک مرکزی یا گزارشات تورم می توانند حرکات غیر عادی بزرگی را در بازار ایجاد کنند و به صورت ناگهانی منجر به شکاف‌هایی مانند شکاف آخر هفته شوند.
  همانطور که شکاف‌های آخر هفته می‌تواند از استاپ‌ها یا اهداف فراتر رود، همین اتفاق می تواند در چند ثانیه پس از یک رویداد مهم خبری نیز رخ دهد.
  بنابراین به جز مواردی که شما به طور خاص به دنبال این باشید که این ریسک استراتژیک را با اجرای یک معامله قبل از رویداد خبری انجام دهید، معامله پس از آن رویدادهای ناپایدار اغلب تصمیمی آگاهانه‌تر است.

  

  گپ قیمتی در فارکس

  از شکاف‌های قیمت یا گپ آخر هفته بپرهیزید

  بسیاری از فعالان در بازار از این واقعیت آگاه هستند که اکثر بازارهای پرطرفدار روز جمعه بعد از ظهر به وقت شرقی در ایالات متحده بسته شده و نمودارها در سراسر جهان منجمد می‌شوند و گویی قیمت‌ها در همان سطح باقی می مانند.
  با این حال، آن موقعیت منجمد شده یک مغالطه بوده و واقعی نیست.
  قیمت ها هنوز هم بر اساس اتفاقات آن آخر هفته در حال حرکت است و می تواند به شدت از جایی که در روز جمعه بوده است تا زمانی که بعد از تعطیلات آخر هفته دوباره قابل مشاهده است، حرکت کند.

  این موضوع ممکن است در بازار “شکاف” ایجاد کند که در واقع می تواند فراتر از استاپ‌لاس یا سود مورد نظر شما باشد.
  در مورد سود اتفاق خوبی خواهد بود، ولی در مورد ضرر! این احتمال وجود دارد که شما ضرر بیشتری نسبت به مقصود خود داشته باشید، چرا که استاپ‌لاس پس از ایجاد توقف با بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود و ممکن است بسیار بدتر از آنچه برنامه ریزی کرده‌اید پیش رود.
  این نوع از شکاف‌ها رایج نیستند، اما ممکن است رخ دهند و شما را غافلگیر سازند.

  میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید

  میزان تحمل ریسک برای کسانی است که قصد معامله در هر بازاری را دارند انتخابی شخصی است.
  اکثر معامله‌گران اعدادی مانند %1، %2 یا حداکثر 5% از ارزش کل حساب معاملاتی شما را به عنوان میزان تحمل ریسک قرار می دهند، اما بخش زیادی از راحتی شما با این اعداد تا حد زیادی بر اساس سطح تجربه شما است.
  معامله‌گران جدید به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کامل با معاملات یا با یک سیستم جدید، ذاتاً به خود اطمینان کافی ندارند، بنابراین استفاده از سطوح ریسک کمتر در این موارد انتخابی منطقی است.

  هنگامی که با سیستم معاملاتی راحت تر شدید، ممکن است تمایل به افزایش درصد تحمل ریسک خود را احساس کنید، اما مراقب باشید که این درصد را بیش از حد بالا نبرید. برای مدیریت ریسک در فارکس، این موضوع بسیار بااهمیتی است.

  زمان‌بندی خود را در نظر بگیرید

  احتمالا هیچ چیز در بازار معاملات ناامیدکننده‌تر از از دست دادن یک معامله با پتانسیل موفقیت بالا فقط به این دلیل که شما در زمان به وجود آمدن فرصت در دسترس نبودید نیست.
  با توجه به اینکه فارکس یک بازار 24 ساعته است، این مشکل اغلب خود را نشان می دهد، مخصوصاً اگر در بازه زمانی کوچکتر معامله کنید.
  منطقی ترین راه‌حل برای این مشکل ایجاد یا خرید یک ربات معاملاتی خودکار است.

  بدون این ربات باید برای انجام معاملات در صورت بروز فرصت‌ها در هر ساعتی از شبانه‌روز به طور کامل در دسترس باشید.

  روش تریلینگ استاپ

  راهی دیگر برای مدیریت ریسک زمانی که جلوی رایانه خود نیستید این است که دستورات تریلینگ استاپ تنظیم کنید. تریلینگ استاپ می تواند بخش مهمی از هر استراتژی معاملاتی باشد.
  آن‌ها به معامله اجازه می‌دهند در صورتی که قیمت بازار در جهت مطلوبی حرکت می کند ارزش خود را همچنان ادامه دهد، اما اگر قیمت بازار به طور ناگهانی در مسیری نامطلوب حرکت کند، معامله به طور خودکار بسته می شود.
  هنگامی که قیمت بازار در جهت مطلوبی حرکت می کند (بالا برای موقعیت های خرید، پایین برای موقعیت های فروش)، قیمت محرک، قیمت بازار را با فاصله توقف مشخص شده دنبال می کند.
  اگر قیمت بازار در جهت نامطلوب حرکت کند، قیمت محرک ثابت می ماند و فاصله بین این قیمت و قیمت بازار کوچکتر می‌شود.
  اگر قیمت بازار همچنان در جهت نامطلوب حرکت کند تا به قیمت محرک برسد، دستور بسته شدن معامله ایجاد می شود.

  با یک حساب دمو(آزمایشی) شروع کنید

  

  حساب دمو آمارکتس

  هدف حساب آزمایشی ما این است که تجربه معاملات “واقعی” را تا حد ممکن بازآفرینی کنیم.
  حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا نحوه‌ی عملکرد بازار فارکس را درک کنید.
  تفاوت اصلی بین یک نسخه آزمایشی و یک حساب حقیقی معاملاتی در این است که با یک نسخه آزمایشی هیچ پول واقعی را از دست نخواهید داد و می توانید اعتماد معاملاتی خود را در یک محیط بدون ریسک ایجاد کنید.

  با افتتاح حساب دمو در وبسایت آمارکتس 10.000$ موجودی مجازی دریافت کرده و چالش‌های معاملات را در بستری امن تجربه خواهید کرد. در آمارکتس شما طبق شرایط خاصی قادر به انتقال سود حساب مجازی به حساب معاملاتی حقیقی خود خواهید بود.

  قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.