یادگیری داد و ستد فارکس

فارکس چیست؟

بازار مالی فارکس یک بازار غیر متمرکز است که بازیگران اصلی آن بانک ها، موسسات مالی بزرگ، دولت ها و اشخاص حقیقی هستند که در حدود ۷ تریلیون دلار در روز گردش مالی دارد.

تاریخچه فارکس

بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس (Foreign Exchange Market) به طور مخفف Forex به معنای تبادل پول خارجی است. پول خارجی در زبان فارسی با نام ارز شناخته می شود پس در نتیجه فارکس داد و ستد ارز نامیده می شود.

دو اتفاق تاریخی بسیار مهم در بازار ارز وجود دارد که تاثیر عمیقی بر این بازار گذاشته است. این دو رویداد تاریخی ایجاد سیستم استاندارد بر پایه طلا (Gold Statndard) در سال ۱۸۷۵ و سیستم برتون وودز (Bretton Woods) در سال ۱۹۴۴ بوده است.

ایده اصلی پشت سیستم پایه طلا این بوده است که دولت ها پشتوانه ارز خود را طلا قرار دهند و به وسیله طلا تضمین کنند. به طور مثال برای تبدیل دو ارز به یکدیگر کافی بود مقدار طلای مورد نیاز برای خرید آن ها را به دست آورند. جنگ جهانی اول به این سیستم پایان داد چرا که کشور ها به دنبال سیاست های پولی بودند که بر پایه سیستم مبادله ثابت در سیستم استاندارد طلا نباشد. اهمیت سیستم جایگزین برای سیستم استاندارد طلا باعث شد تا در سال ۱۹۴۴ در شهر برتون وودز قرارداد جدیدی شکل بگیرد. ایجاد سیستم جدید باعث شکل گیری نرخ های مبادلاتی ثابت شد و آمریکا ارزش دلار بر اساس اونس طلا را ۳۵ دلار تعیین کرد. به دلیل مشکلات ذخایر خزانه داری آمریکا در سال ۱۹۷۰ سرانجام در سال ۱۹۷۱ این سیستم هم پایان یافت و این زمان شکل گیری و آغاز فارکس بود.

تبادلات این بازار بر خلاف بازارهای مالی سنتی که در مکان خاصی و قوانین سازمان یافته انجام می شود بازار فارکس در مکان و محل مشخصی متمرکز نیست و در حقیقت معاملات بین طرف های معامله از طریق اینترنت یا شبکه بین بانکی انجام می شود. تبادلات ارزی نوعی بازار اصطلاحا فرابورس یا Over the Counter است.

علت تبادل پولی در بازار تبادل ارز

پس از توافق برتون وودز (Bretton Woods) در سال ۱۹۷۱ که نظام ارز شناور آزاد شد، ارزش ارز کشورهای مختلف تغییر کرد. بنابراین نیاز به خدمات مبادله ی ارز خارجی به وجود آمد. ساده ترین راه جهت داد و ستد در سراسر دنیا تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که حجمی از این تبادل ها به منظور خرید و فروش کالا یا خدمات، هزینه های سفر به کشور های مختلف، سرمایه گذاری افراد یا شرکت ها در کشورهای دیگر و یا به منظور تبادل کالا و خدمات بین کشورها یا شرکت های کشورهای مختلف صورت می گیرد. البته بیشترین میزان و حجم تبادل جهت کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش است.

فعالان بازار فارکس

تمامی بانک ها اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه گذاری، موسسات مالی بزرگ، شرکت های چند ملیتی، تاجران، شرکت های بیمه، یادگیری داد و ستد فارکس شرکت های صادرات و واردات، صندوق های بازنشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی در آن ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را داد و ستد می کنند.

ویژگی های فارکس

• امکان معامله ۲۴ ساعته از دوشنبه تا جمعه
• امکان معامله دو سویه (دوجهته) و امکان سود در افزایش یا کاهش قیمت ها
• استفاده از ضریب اهرمی (Leverage) یا اعتبار اهرمی به منظور افزایش قدرت خرید
• امکان تعیین مقدار سود و ضرر و انجام معاملات بدون حضور شما
• هزینه بسیار کم برای انجام معاملات
• نقد شوندگی بسیار بالا
• دسترسی آسان و سریع
• فرصت های بسیار زیاد معاملاتی
• انعطاف پذیری بالا از نظر زمان بازار، بکارگیری استراتژی متنوع، تعداد و حجم معاملات و …
• عدم نیاز به پرداخت مالیات و عوارض و …
• با شرایط سنی بالای ۱۸ سال و حداقل سرمایه
• حداقل درگیری در پیچیدگی های قوانین دولتی
• کمیسیون معاملاتی صفر
• امکان معامله از هر نقطه دنیا
• امکان استفاده از حساب آموزشی رایگان (حساب دمو)

آیا کاربران ایرانی می توانند در فارکس معامله کنند؟

تعدادی از کارگزاران یا به اصطلاح بروکر ها به کاربران ایرانی خدمات می دهند و همچنین راهکارهایی برای واریز و برداشت پول دارند و در طول سالیان گذشته تعداد زیادی از کاربران ایرانی از طریق این بروکرها اقدام به معاملات در فارکس کرده اند.

معاملات چطور انجام می شود

ساعات بازار فارکس

ساعت کاری بازار فارکس از دوشنبه تا جمعه به صورت ۲۴ ساعته می باشد که در ساعت ۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران در شرقی ترین نقطه در نیوزلند آغاز و در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز جمعه در غرب آمریکا بسته می شود. البته این ساعات می تواند در شرایط خاص و روزهای خاص در کارگزاری ها متفاوت باشد.

اصطلاحات اولیه فارکس

در بین اصطلاحات و مفاهیم اولیه فارکس می توان به طور خلاصه به موارد زیر اشاره کرد:

• پیشنهاد قیمت فروش: Bid
• پیشنهاد قیمت خرید: Ask
• اختلاف قیمت بین خرید و فروش: Spread
• هر واحد ارزی: Pip
• کارگزاری فارکس: Forex Broker
• بازار صعودی: Bull Market
• بازار نزولی: Bear Market
• ضریب اهرمی: Leverage

کارگزاری های فارکس

کارگزاری ها یا اصطلاحا بروکرها شرکت هایی هستند که با سیستم های نرم افزاری معاملاتی به شما اجازه می دهند در بازار فارکس فعالیت کنید و بتوانید در این بازار خرید و فروش و معامله انجام دهید. کارگزاری ها بر اساس امنیت و میزان دریافت مجوز ها رده بندی می شوند. تعدادی از این کارگزاری ها با کاربران ایرانی هم همکاری می کنند و شما می توانید به راحتی در این بازار معامله کنید.

سایت های مرتبط با فارکس

فارکس به عنوان یک بازار غیر متمرکز دارای سایت یا پلتفرم منحصر به فردی نیست و کارگزاری های مختلف به وسیله سیستم های مختلف ارتباط شما را برقرار می کنند. در این بین تعدادی سایت مربوط به پیگیری اخبار موثر وجود دارند که می توان به forexfactory و fxstreet اشاره کرد.

جفت ارز های اصلی، کراس و اگزوتیک

هر معامله شامل یک یادگیری داد و ستد فارکس جفت ارز است زیرا شما ارزش یک ارز را در مقابل ارز دیگری باید خرید و فروش کنید. برای مثال جفت ارز دلار/یورو که با علامت EUR/USD مشخص می شود بیشترین تراکنش را در بازار دارد. EUR ارز اول در این جفت ارز است و به آن ارز پایه گفته می شود و USD ارز دوم که به آن ارز متضاد گفته می شود. وقتی شما قیمت EUR/USD را در پلتفرم معاملاتی مشاهده می کنید نشان دهنده میزان ارزش یورو اتحادیه اروپا در مقابل دلار آمریکا است.

جفت ارز های اصلی: تقریبا ۸۰ درصد حجم مبادلات را تشکیل می دهند و به جفت ارزهایی گفته می شود که در آن USD دلار آمریکا یک طرف جفت ارز باشد. جفت ارزهای اصلی شامل: EUR/USD – USD/JPY – GBP/USD – AUD/USD – USD/CHF – USD/CAD – NZD/USD

جفت ارزهای کراس به جفت ارزهایی گفته می شود که در آن دلار آمریکا وجود ندارد. به طور مثال: EUR/GBP – EUR/JPY – GBP/JPY – NZD/JPY – CAD/CHF – AUD/JPY

جفت ارزهای اگزوتیک ارزهای اقتصادهای کوچکتر یا نوظهور هستند که با یک ارز اصلی همراه هستند. مانند ارزهای مکزیک، ترکیه و …

نرم افزار معاملاتی

هر کارگزاری یا بروکر در بازار دارای پلتفرم و سیستم نرم افزاری خاصی است که از طریق آن شما می توانید معاملات خود را انجام دهید. در این بین سیستم نرم افزازی متا تریدر Meta Trader بسیار محبوب و معروف است و توسط اکثر کارگزاری ها مورد استفاده قرار می گیرد. پس از نصب این برنامه بر روی موبایل یا کامپیوتر خود می توانید قیمت ها را بررسی کنید و معاملات خود را شروع کنید.

ثبت نام در فارکس و واریز و برداشت پول

شما می توانید با مراجعه به سایت های بروکر های مختلفی که از ایران پشتیبانی می کنند نسبت به ثبت نام اقدام کنید و پس از واریز مبلغ اولیه و فعال شدن حساب خود معاملات را شروع کنید. هر بروکر شرایط و راه های مختلفی جهت واریز و برداشت پول دارد که در سایت خود به آن ها اشاره کرده است. مبلغ اولیه برای شروع معاملات متفاوت است و ممکن است عددی بین ۱۰ تا ۲۰ دلار باشد.

استراتژی، سیستم معاملاتی و روش های تحلیل

برای اینکه تشخیص دهید چه زمانی چه ارزی را بخرید یا بفروشید نیاز به علم تحلیل بازار فارکس دارید. علم تحلیل و بررسی بازار در حالت کلی به دو دسته بنیادی (فاندامنتال) و تکنیکال تقسیم می شود. شما پس از یادگیری هر کدام از این روش ها و انتخاب یک استراتژی مناسب برای شخص خودتان می توانید اقدام به معامله کنید و بر اساس استراتژی که یاد گرفته اید و تمرین کرده اید می توانید متوجه شوید چه زمانی برای خرید و فروش ارزها مناسب است.

فارکس یار

با اکثر کارگزاران فارکس می توانید به طور رایگان یک حساب آزمایشی (دمو) باز کنید. این حسابهای "الکی" دارای قابلیت های کامل حسابهای "واقعی" هستند.

اما چرا رایگان؟

زیرا کارگزار می خواهد شما زیر و یادگیری داد و ستد فارکس بم های نرم افزار معاملاتی را یاد بگیرید و بدون ریسک به داد و ستد بپردازید. بنابراین شما عاشق آنها می شوید و پول واقعی را پس انداز می کنید. حساب آزمایشی به شما اجازه می دهد تا به یادگیری در مورد بازار فارکس بپردازید و مهارتهای داد و ستد خود را با ریسک صفر تست کنید.

بله درست است، صفر!

بیایید به صورت آزمایشی معامله کنید تا زمانی که سیستم محکم و سودآوری ایجاد کنید و سپس در مورد قرار دادن پول واقعی در سیستم فکر کنید.

تکرار می کنم - باید به صورت آزمایشی معامله کنید تا زمانی که سیستم محکم و سودآوری ایجاد کنید و سپس در مورد قرار دادن پول واقعی در سیستم فکر کنید.

"پولت را هدر نده"

اکنون دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید . . .

"به صورت آزمایشی معامله خواهم کرد تا زمانی که سیستم محکم و سودآوری ایجاد کنم و سپس درباره قرار دادن پول واقعی در سیستم فکر میکنم."

اکنون سر خود را با انگشت اشاره لمس کنید و بگویید . . .

"من یک معامله گر هوشمند و صبور فارکس هستم!"

حساب واقعی را باز نکنید تا زمانی که در حساب آزمایشی همیشه سود کنید.

اگر نمی توانید صبر کنید تا زمانی که در حساب آزمایشی سود کنید، حداقل دو ماه با حساب آزمایشی معامله کنید. حداقل دو ماه دیرتر پول خود را هدر می دهید؟ اگر نمی توانید دو ماه صبر کنید، آن پول را به موسسه خیریه مورد علاقه تان اهدا کنید.

روی یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید.

هنگام شروع به داد و ستد، زیر نظر گرفتن بیش از یک جفت ارز دشوار است. روی یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید چرا که آنها نقدترین ارزها با کمترین کارمزد هستند.

می توانید در داد و ستد ارز برنده باشید اما مثل تمامی دیگر جنبه یادگیری داد و ستد فارکس های زندگی، نیاز به سخت کوشی، فداکاری، کمی شانس، شعور بالا و کلی قضاوت خوب دارد.

از خودت محافظت کن

قبل از پیشروی می خواهیم با شما 100% رو راست باشیم و قبل از آنکه داد و ستد ارز را در نظر بگیرید مطلب زیر را به شما بگوییم:

(1) همه معامله گران فارکس، و منظور ما همه معامله گران است، در معاملات ضرر می کنند.

نود درصد معامله گران عمدتا به دلیل عدم برنامه ریزی، آموزش، نظم و انضباط، و داشتن قوانین ضعیف مدیریت پول ضرر می کنند.

اگر از ضرر نفرت دارید یا اگر کمال گرا هستید، احتمالا باید برای تنظیم شدن با داد و ستد سختی بکشید، چرا که همه معامله گران هر از گاهی ضرر می کنند.

(2) داد و ستد فارکس برای این افراد نیست: بیکاران، افراد کم درآمد، فردِ تا خرخره زیر قرض که نمی تواند قبض برق خود را پرداخت کند یا کسی که دستش به دهنش نمی رسد.

باید حداقل 10000 دلار سرمایه اولیه داشته باشید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که با حساب چند صد دلاری شروع کنید و میلیاردر شوید.

بازار فارکس یکی از محبوب ترین بازارها برای سفته بازی با توجه به ابعاد وسیع، نقدینگی، و تمایل ارزها به حرکت در روندها است. فکر می کنید که معامله گران در سراسر جهان سود زیادی خواهند کرد، اما موفقیت محدود به درصد بسیار کمی از معامله گران است.

مشکل اینجاست که بسیاری از معامله گران با امید واهی میلیاردر شدن وارد می شوند اما در واقعیت، آنها فاقد نظم و انضباط لازم برای یادگیری واقعی داد و ستد هستند. اغلب مردم معمولا فاقد نظم برای رعایت رژیم غذایی یا برای رفتن به سالن ورزش سه بار در هفته هستند.

اگر حتی نمی توانید این کارها را انجام دهید، چگونه می توانید در یکی از سخت ترین، اما پرسودترین بازارهای دنیا موفق شوید؟

داد و ستد کوتاه مدت برای آماتورها نیست، و به ندرت راه "پولدار شدن سریع" است. نمی توانید سودهای عظیم را بدون برداشتن ریسک های عظیم به دست آورید.

استراتژی معامله کردن که شامل برداشتن ریسک بزرگ است به معنی عملکرد معامله نازسازگار و زیان های بزرگ است. معامله گری که این کار را انجام می دهد احتمالا استراتژی معامله ندارد - مگر اینکه به قمار، استراتژی معامله بگویید!

معامله در فارکس نقشه پولدار شدن سریع نیست.

معامله در فارکس مهارتی است که یادگیری آن زمان بر است.

معامله گران ماهر می توانند درآمد داشته باشند و چنین هم هست. با این حال، مانند هر شغل یا حرفه دیگری، موفقیت یک شب رخ نمی دهد.

معامله در فارکس مثل آب خوردن نیست! (آن طور که برخی از افراد می خواهند شما این طور باور کنید).

در مورد آن فکر کنید، اگر چنین بود، همه معامله گران الان باید میلیونر باشند.

حقیقت این است که حتی معامله گران متخصص با سالها تجربه هنوز هم با زیان های دوره ای روبرو می شوند.

این را در ذهن خود حک کنید: هیچ میان بری برای داد و ستد در فارکس وجود ندارد.

تسلط بر آن نیاز به مقدار بسیار زیادی تمرین و تجربه دارد.

هیچ جایگزینی برای سخت کوشی، تمرین زیاد و کوشش وجود ندارد.

داد و ستد را با حساب آزمایشی تمرین کنید تا زمانی که زیر و بم ها را یاد بگیرید و به راحتی بتوانید هدفمند اجرا کنید. در واقع، راهی را پیدا کنید که برای شما جواب می دهد!

ویدئوهای آموزشی فارکس

ما در FXTM تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بهترین منابع آموزشی داد و ستد فارکس را در اختیار شما و سایر کسانی که با ما داد و ستد می‌کنند قرار دهیم.

با دیدن مجموعه فیلمهای آموزشی FXTM کار خود را با فارکس آغاز کنید. با کارشناس بازار جان یرگسون (John Jergeson) همراه شوید تا شما را با مقدمات و اصول داد و ستد آشنا کند و در طول مسیر روش‌های پیشرفته تحلیل فنی و کنترل ریسک را به شما بیاموزد. با تاثیر عوامل روانی بر فعالیت خود و روش استفاده از شاخص‌ها برای بیشینه کردن بازده آشنا شوید.

02. مبانی داد و ستد فارکس: اهرم و مارجین

03. مبانی داد و ستد فارکس: پیپ، لات و سفارش

04. تحلیل فنی چیست؟

05. تحلیل بنیادی چیست؟

06. جفت‌های اصلی و فرعی: مواظب چه چیزی باشیم

07. داد و ستد کالا: طلا و نفت

08. مقدمه‌ای در مورد کشیدن نمودار

09. راهبردهای داد و ستد و نحوه استفاده از آن‌ها

10. روان‌شناسی داد و ستد

11. Risk Control: Position Sizing

12. Risk Control: Correlation

13. Risk Control: Support & Resistance

14. Support & Resistance

15. Candlestick Analysis

16. Using Technical & Fundamental Analysis

17. Forex Indicators: Fibonacci

18. Forex Indicators: Bollinger Bands

19. Forex Indicators: MACD

20. Reversal Patterns

21. Momentum

22. RSI Oscillator

23. Stochastics Oscillator

24. Divergences

25. Trend is your Friend

26. Moving Averages

27. Parabolic Sar

28. Average Directional Movement Index

29. The Alligator

30. Traders' Psychology: Cognitive Biases

31. Fundamental Analysis: Economy, Politics & Geography

• اطلاعات بیشتر درباره FXTM
  • MyFXTM - داشبورد مشتری
  • وابستگان تجاری همکاران FXTM و برنامه نمایندگی IB
  • همکاران FXTM
  • ویجتهای همکاری
  • شغل ها
  • رویدادها
  • خدمات مشتریان
  • شرایط معاملاتی عالی
  • طرح های تشویقی معاملات فارکس
  • مسابقه معاملات فارکس
  • معرفی یک دوست
  • کارگزار مجاز
  • صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
  • بیانیه سیاست
  • سیاست کوکی ها
  • افشای خطر
  • قراردادهای افتتاح حساب

  برند FXTM در حوزه‌های قضایی مختلف دارای مجوز است.

  ForexTime Limited (www.forextime.com/eu) تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس با شماره مجوز CIF 185/12 است و دارای مجوز ادارۀ امور مالی بخش (FSCA) آفریقای جنوبی با FSP شماره 46614 است. این شرکت همچنین در اداره مالی امور مالی انگلستان با شماره 600475 ثبت شده است.

  ForexTime (www.forextime.com/uk) دارای مجوز و تحت رگولاتوری ادارۀ امور مالی با مجوز شماره 777911 است.

  (www.forextime.com) Exinity Limited تحت نظارت کمیسون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز Investment Dealer به شماره C113012295 تنظیم شده است.

  تراکنش های کارت از طریق FT Global Services Ltd ، شماره ثبت HE 335426 یادگیری داد و ستد فارکس انجام می شود که به آدرس Ioannis Stylianou ، 6 ، طبقه 2 ، واحد 202 2003 ، نیکوزیا ، قبرس ثبت شده است. آدرس مکاتبات دارندگان کارت: [email protected] . آدرس مکان بازرگانی: FXTM Tower ، 35 Lamprou Konstantara ، Kato Polemidia ، 4156 ، لیماسول ، قبرس.

  Exinity Limited یکی از اعضای کمیسیون مالی و یک سازمان بین المللی منتخب برای حل اختلافات در صنعت خدمات مالی بازار فارکس است.

  هشدار خطر: معاملات فارکس و ابزارهای مالیاتی لوریج دار شامل ریسک قابل توجهی می شود و می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. شما نباید بیش از توان تحمل خود برای ضرر کردن، سرمایه گذاری کنید و باید اطمینان حاصل کنید که به طور کامل خطرات موجود را درک می کنید. معاملات محصولات دارای لوریج، ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از انجام معاملات، لطفا سطح تجربه و اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید و در صورت لزوم مشاوره مالی مستقل بگیرید. این وظیفه مشتری است تا اطمینان حاصل کند که بر اساس الزامات قانونی در کشور محل اقامت خود، مجاز به استفاده از خدمات برند FXTM است. لطفا قسمت افشای کامل ریسک FXTM را بخوانید.

  محدودیت های منطقه ای: مارک FXTM به ساکنان ایالات متحده آمریکا ، موریس ، ژاپن ، کانادا ، هائیتی ، سورینام ، جمهوری دموکراتیک کره ، پورتوریکو ،برزیل ، منطقه اشغال شده قبرس و هنگ کنگ خدمات ارائه نمی دهد. اطلاعات بیشتر در قوانین در پرسشهای متداول مراجعه کنید.

  © 2011 - 2022 FXTM

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

  آموزش دادوستد” آتی” در بورس

  

  مطلبی در مورد معاملات بازار آتی ( سکه و سهام ) در بازار بورس از پرویز گیلانی آموزش دادوستد” آتی” در بورس بورس مسطح «آينده، ادامه گذشته نيست». اين جمله را فكر مي‌كنم در كتاب «جهان مسطح است» نوشته «توماس فريدمن» خواندم. دركتاب «جهان مسطح است» جهان از كروي بودن كريستف كلمب به سطحي بودن […]

  

  مطلبی در مورد معاملات بازار آتی ( سکه و سهام ) در بازار بورس از پرویز گیلانی

  آموزش دادوستد" آتی" در بورس

  بورس مسطح

  «آينده، ادامه گذشته نيست». اين جمله را فكر مي‌كنم در كتاب «جهان مسطح است» نوشته «توماس فريدمن» خواندم. دركتاب «جهان مسطح است» جهان از كروي بودن كريستف كلمب به سطحي بودن دوره ديجيتالي و اينترنتي مي‌رسد.

  به همين دليل آقاي فريد من جهان كروي را جهاني مسطح مي‌نامد. بورس تهران تا هفته گذشته كروي بود اما با امكان دادوستد اوراق آتي وكمي پيش‌تر، امكان دادوستد آن‌لاين سهام، بورس تهران هم مسطح شد. هركس دربورس دادوستد مي‌كند نگاهش به آينده است.

  او انتظار سودآوري در آينده را دارد.همه ديوانگي‌هاي بورس بازان به خاطر سود آينده است. «معاملات آتي» هم كه معني «فيوچرز» را مي‌دهد، درحقيقت خود آينده است. چند روزپيش امكان دادوستد اين اوراق با حضور مسئولان سازمان بورس و رئيس بورس استانبول با انجام معامله روي نماد بانك‌هاي كارآفرين و پارسيان رسما فراهم شد.

  روزنامه‌ها نوشتند «با ورود اين محصول جديد علاوه بر امكان پوشش ريسك، بازار سهام از تك ‌محصولي بودن خارج و سرمايه‌گذاران خصوصا سرمايه‌گذاران پرريسك با انتخاب بيشتري مواجه خواهند شد». من آن روز به رئيس سازمان بورس تبريك گفتم به اين دليل كه او موفق شد آرزوي ديرينه سه دبيركل پيش از خود را عملي كند.

  اوراق آتي چيست؟

  قرارداد آتي يا معاملات آتي (Futures ) توافق‌نامه‌اي است قانوني، داراي حد و مرز معين و براي خريد يا فروش يك كالا يا ابزار مالي، براي زماني در آينده با قيمتي توافق شده هنگام امضاي قرارداد.

  كالاي تحويلي قرارداد آتي بايد داراي استاندارد كيفيت و كميت بوده و زمان تحويل و محل تحويل آن نيز مشخص باشد. تنها متغير در «معاملات آتي» قيمت است كه در مرحله معامله كشف مي‌شود. «سلف» كه يكي از روش‌هاي داد وستد ايرانيان در گذشته و حال به شمار مي‌رود، نزديكي زيادي به «قرارداد آتي» دارد.

  سلف چيست؟

  اجازه بدهيد جريان را به سبك خودم ساده كنم. ايراني‌ها صدها سال پيش، كره‌هاي درون شكم ماديان را به شرط تحويل بعد از تولد، دادوستد مي‌كردند. اين همان معملات آتي است كه امروز در بورس‌هاي دنيا، حجم عمده‌اي از دادوستدها را به خود اختصاص داده است.

  مي‌گويند؛ نياز، همواره جلوتر از قانون حركت مي‌كند. در ايران قانون خاصي براي دادوستد «ابزارهاي مالي مشتقه» وجود نداشت، اما در حالي كه شرع مقدس، «سلف خري» را در حد و حدودي خاص مجاز دانسته، هنوز حجم عمده‌اي از دادوستدهاي بازار ميوه‌وتره‌بار كشور، به اين شيوه انجام مي‌شود.

  بررسي‌ها نشان مي‌دهد، با وجود محدوديت‌هاي قانوني براي استفاده از «قراردادهاي آتي»، چيزي حدود نيمي از دادوستدهاي محصولات باغي كشور به شيوه «سلف» انجام مي‌شود.

  فعالان اقتصادي مي‌گويند بايد شرايطي فراهم كرد تا دادوستد به شيوه «سلف» در اقتصاد ايران كاملا قانوني و حساب شده اجرا شود.در قراردادهاي «تحويل آتي» كه اكنون ۸۰ درصد حجم معاملات بازارهاي سهام را در اختيار گرفته است، طرفين تعهد مي‌كنند در يك تاريخ مشخص و با يك قيمت یادگیری داد و ستد فارکس مشخص، يك كالا با كيفيت مشخص را مطابق ضوابط بازار رسمي بورس مبادله كنند.

  سابقه اين نوع معاملات

  در ايران به سال‌ها پيش برمي‌گردد. مي‌گويند عشاير ايران صدها سال پيش، كره‌هاي درون شكم ماديان را به شرط تحويل بعد از تولد، معامله مي‌كرده‌اند.

  اين روش با حالت‌هاي ديگري، اكنون نيز در بازارهاي غيررسمي ايران رواج دارد؛ از بازار غيررسمي كوپن‌فروشان در تهران تا بازار زيره و زعفران كاشمر.دوباره آن چه مطرح شد را به صورت خلاصه مرور مي‌كنيم: قرارداد آتي حالت تكامل يافته قرارداد سلف است كه از طرفين قرارداد، سپرده‌اي به‌عنوان حاشيه اطمينان گرفته مي‌شود تا ملزم به اجراي تعهدات خود شوند.

  بدين ترتيب، پس از امضاي قرارداد، خريدار موظف است بخشي از قيمت نهايي را به‌ صورت پيش پرداخت بپردازد. فروشنده نيز در تاريخ موعد، نسبت به تحويل تمام كالا اقدام مي‌كند. خريدار، بقيه تعهدات خود را در موعد نهايي پرداخت مي‌كند.

  

  ويژگي‌هاي معاملات آتي

  تا اين جا متوجه شديد كه اوراق آتي سهام، قراردادي است بين خريدار و فروشنده كه براساس آن تعهد مي‌شود كه سهام يك شركت معين در تاريخ مشخصي خريده يا فروخته شود.

  بر اين اساس من كه متقاضي خريدار اوراق آتي سهام يك شركت هستم،اين گونه محاسبه مي‌كنم كه قيمت سهم در آينده افزايش خواهد يافت، بنابراين اقدام به خريد اوراق آتي اين سهم مي‌كنم و شما كه فروشنده اين اوراق هستيد، نيز با اين پيش‌بيني كه قيمت سهم در آينده كاهش خواهد يافت سهام را براي فروش عرضه مي‌كنيد.

  اگر قيمت سهم افزايش پيدا كند من سود خواهم كرد و اگر كاهش پيدا كند شما سود خواهيد كرد.اوراق آتي شيوه‌هاي گوناگوني دارد كه در ايران به دليل ايرادهاي شرعي،نوع كلاسيك آن مورد پذيرش قرار گرفته است.

  براساس قوانيني كه در ايران تدوين شده، 20درصد از قيمت پايه سهم بايد به‌عنوان وجه تضمين پرداخت شود تا معامله انجام شود. بايد به اين نكته هم اشاره كنم كه اوراق آتي از سال گذشته در بورس كالا قابليت دادوستد پيدا كرده و معا‌مله‌گران زيادي وجود دارند كه سكه و طلا در بورس كالا به اين شيوه خريد و فروش مي‌كنند، بنابراين بد نيست.

  مثالي از بورس كالا بياورم. فرض كنيد

  يكي از كارگزاران به سفارش مشتري‌اش قرارداد خريد 1000قطعه سكه یادگیری داد و ستد فارکس براي بهمن ماه 1389 منعقد كند يعني فروشنده سكه‌ها پذيرفته كه 1000قطعه سكه طلا براي تحويل در بهمن ماه امسال آماده كند، بنابراين او موظف است درزمان تعيين شده، تعداد 1000قطعه سكه طلا با استاندارد مورد نظر خريدار كه در قرارداد قيد شده، تهيه كند.

  حسن اين كار براي فروشنده اين است كه درآينده از پائين آمدن قيمت سكه نمي‌ترسد یادگیری داد و ستد فارکس و خريدار هم پيش خودش محاسبه مي‌كند كه با اين خريد،از افزايش قيمت بي‌رويه قيمت سكه در سال آينده مصون خواهد بود.

  حتما مي‌خواهيد بدانيد اينگونه داد وستد كردن چه مزايايي دارد؟ كارشناسان معتقدند استفاده از معاملات آتي مي‌تواند به‌عنوان راهكاري براي جذب نقدينگي محسوب شود و با قرارگرفتن معامله‌گران و بازارسازان دركنار معاملات آتي، چرخه بورس براي پذيرايي از سرمايه‌هاي سرگردان تكميل مي‌شود.

  ویژگی قراردادهای آتی

  قراردادهاي پيمان آتي «داراي ويژگي‌هاي زيادي هستند. اين قراردادها علاوه بر اين كه به تسهيل مبادلات منجر مي‌شوند، قادرند نقش قراردادهاي بيمه را هم ايفا كنند. به عبارتي در مقابل تغييرات پيش‌بيني نشده قيمت در آينده، مصونيت ايجاد كنند.» اين قراردادها، كارآمدترين ابزارهاي مقابله با ريسك در بازار سرمايه به شمار مي‌روند.

  به عنوان مثال

  مالك يك «پورتفوي سهام» كه معتقد است قيمت بازار كاهش مي‌يابد، مي‌تواند با فروش يك قرارداد «تحويل آتي» روي شاخص سهام مربوط ريسك را كنترل كند اگر مطابق پيش بيني صورت گرفته قيمت‌ها كاهش يابد، سود حاصل از فروش قرارداد، زيان حاصل از كاهش قيمت پورتفوي سهام او را جبران خواهد كرد.

  با توجه به اين كه قيمت اختيار معامله بستگي به بازار آتي يك كالا دارد، اين بازار مي‌تواند به منظور كاهش يا افزايش ريسك سرمايه‌گذاري بازارهاي آتي مورد استفاده قرار گيرد. به عنوان مثال، خريد يك كالا به قيمت نقد و فروش يك اختيار خريد روي آن كالا، ريسك سرمايه‌گذار را كاهش مي‌دهد.

  اگر قيمت نقد كالا كاهش يابد قيمت قراردادهاي اختيار معامله نيز كاهش خواهد يافت. دراين صورت سرمايه‌گذار مي‌تواند قرارداد را در قيمت پائين‌تر بازخريد كند و سود ايجاد شده مي‌تواند دست‌كم مقداري از ضرر بخش كالاي نقدي را جبران كند. اين نوع معامله در تمام دنيا كاملا شناخته شده است.

  برخي معتقدند: «استفاده از قراردادهاي اختيار معامله اين‌توانايي را به افرادي كه مي‌خواهند ريسك كمتري داشته باشند اعطا مي‌كند.» بازارهاي اختيار معامله چند ويژگي مهم دارند. اول اينكه اين بازارها داراي هزينه‌هاي معاملاتي پائين‌تري نسبت به بازار سهام هستند.

  دومين ويژگي آنها اين است

  كه بازارهاي اختيار معامله در مقايسه با بازارهاي نقد، حجم بيشتري از نقدينگي را در خود جاي مي‌دهند و سوم اينكه، بازار اختيار معامله به سرمايه‌گذاران اجازه مي‌دهد كه فروش استقراضي را بسيار ساده‌تر انجام دهند.

  «بازارهاي سهام و اوراق بهادار بدون حضور بازار اختيار معاملات نيز ممكن است كارا باشند اما حتي در بازارهاي كارا، فرصت‌هاي «آربيتراژ» سودآور به وجود مي‌آيد و جو اين فرصت‌ها به اين معني است كه قيمت بعضي از دارايي‌ها به صورت آني و زودگذر متفاوت از ارزش ذاتي آنها مي‌شود. بنابراين سرمايه‌گذاران مي‌توانند بازدهي فراتر از آنچه كه بازار براي ميزان ريسك آنها در نظرگرفته را به دست آورند.»

  بایگانی برچسب: آموزش بورس از صفر تا صد رایگان ، مقدماتی تا پیشرفته

  آموزش بورس از مقدماتی ترین تا پیشرفته ترین موضوعات مرتبط با بورس را در بر می گیرد. شاید بتوان گفت از ابتدایی ترین موضوعاتی که یک فرد مایل هست تا در بورس فعالیت داشته باشد آن است که چگونه باید وارد بورس شد. ثبت نام و روش های آن به همراه مراحل انجام ثبت نام به عنوان ابتدایی ترین موضوعاتی است که در ورود به بورس مورد توجه می باشد.

  شما با آموزش بورس و کسب تجربه در این بازار در واقع قادر خواهید بود تحلیل های خود را با دقت بیشتری انجام دهید، سود بیشتری از بازار کسب کنید و از ضررهای خود بکاهید. در آموزش بورس به زبان ساده با مفاهیم و اصطلاحات بورسی آشنا خواهید شد، سرمایه گذاری در بورس را به صورت گام به گام یا از صفر تا صد آموزش خواهید دید، درک کافی از مفاهیم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال خواهید داشت و در کل آنچه را که یک سرمایه گذار مبتدی و یک سرمایه گذار حرفه ای لازم است بداند را خواهید آموخت.

  قدم دوم بعد از آن که وارد بورس شدید، معامله گری و چگونگی نحوه خرید و فروش سهام در بورس است. در این خصوص نیز می توان به دوره های متنوع یا مختلفی که برای معامله گری گذاشته می شود و یا کارگاه هایی که در این خصوص برگزار می گردد، رجوع نمود.

  اما در این کارگاه ها چه مطالبی آموزش داده می شود. بیشتر در خصوص تحلیلهایی که باید انجام داد مطالبی ارائه می شود. کارگزاری ها و وظایف آنها تشریح می شود. انواع نهادها و مراکزی با آنها سر و کار داریم معرفی می شود. از سویی کارگزاری می تواند برای افرادی که تمایل به یادگیری اصول مختلف حاکم بر بورس ندارند، بسیار مناسب باشد. زیرا کارشناسان حاضر در کارگزاری ها به عنوان وکلایی هستند که از طرف دیگر افراد به خرید و فروش می پردازند. ارائه همین مطالب به افراد به خصوص آنهایی که مبتدی هستند، می تواند راهنمای بزرگی باشد تا در این دنیای بزرگ سردر گم نباشند و مسیر خود را به درستی انتخاب نمایند. در نهایت تحلیل های تکمیلی روش های روز دنیا نیز وجود دارد که برای متخصصان حوزه بورس می تواند مفید باشد. یکی از این روش ها معاملات الگوریتمی است که باعث تحول در بورس شده است.

  

  آموزش بورس گام به گام صورت می پذیرد

  باید پله پله پیش رفت تا به موفقیت دست یافت. در آموزش بورس می آموزیم که صبور باشیم و در کنار صبر، وقت شناس نیز باشیم. صبر برای رسیدن به زمانی مناسب برای انجام معامله و وقت شناسی برای این که زمان دقیق خرید یا فروش سهم را بدانیم. زمانی که برخی از بورس ها را مطالعه می نماییم به این نتیجه می رسیم که فراز و فرود آنها باعث موفقیت چند یادگیری داد و ستد فارکس برابری یا نابودی سرمایه افراد شده است. عامل این موفقیت یا نابودی همین دو مسئله صبر و وقت شناسی است.

  البته در آموزش بورس مطالب متعدد دیگری نیز مورد توجه است برخی محاسباتی و برخی روانشناختی یا جامعه شناختی می باشد. در بخش محاسباتی، علوم ریاضی، آمار و مالی در کنار یکدیگر متغیرها را تحلیل می کنند و علوم یادگیری داد و ستد فارکس کامپیوتر به ارائه کدهای محاسباتی می پردازد. علم اقتصاد نیز در کنار این علوم تحلیل را کامل می نماید. در همین حال علوم روانشناسی و جامعه شناسی نیز در کنار سیاست روز کمک خواهند کرد تا شرایط برای انجام معامله دقیق و صحیح شکل بگیرد. در نتیجه در آموزش بورس فقط با یک علم سر و کار نداریم بلکه علوم مختلف در کنار یکدیگر جمع شده اند تا بتوان یک پرتفوی سودآور را ایجاد نمود. آموزش بورس یک دوره جامع است که شاید چند ماه به طول انجامد اما دوره ای است که بسیار مفید می باشد.

  در این قسمت سایت آموزش بورس از صفر تا صد را برای شما عزیزان تهیه کردیم امیدواریم مورد رضایت شما قرار گیرد . آموزش بورس از صفر تا صد رایگان ، همچنین از مقدماتی تا پیشرفته به صورت نوشتاری در اختیار شما عزیزان قرار داده میشود .

  پکیج کامل آموزش بورس صفر تا صد – خرید آموزش بورس گام به گام و مبتدی تا پیشرفته

  

  کاملترین پکیج آموزش بورس؛ آموزش بورس به صورت گام به گام از سطوح مبتدی تا پیشرفته آموزش بورس چه مزایایی دارد؟ از آنجا که سرمایه گذاری در بورس نیاز به تحقیق و ریسک پذیری است، همیشه توصیه می شود قبل از ورود به بورس و یا هرگونه تصمیم گیری، آموزش …

  آموزش بورس قسمت 30 – لیست و معرفی بهترین کارگزاری های بورس سهام تهران

  

  لیست و معرفی بهترین کارگزاری های بورس سهام تهران چارت ایران : بورس را می توان بازاری نامید که عملیات داد و ستد سهام و اوراق بهادار و خرید و فروش کالاها و ارز در آن انجام می شود. در اکثر کشورها بورس به عنوان یک مرکز بزرگ سرمایه گذاری …

  آموزش بورس قسمت 29 – سایت های اینترنتی مرتبط با بورس اوراق بهادار

  

  آدرس سایت های اینترنتی مرتبط با بورس اوراق بهادار اطلاعات در بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار نقش مهمی را ایفا می‌کند. تفاوتی ندارد که شما یک تحلیلگر حرفه‌ای باشید و یا اینکه برای دریافت راهنمایی جهت سرمایه‌گذاری، از خدمات شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری استفاده کنید، یا اینکه حتی بخواهید قیمت …

  آموزش بورس قسمت 28 – روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری چیست

  

  مقدمه سرمایه گذاری و روانشناسی به طور سنتی، آموزه رایج در علوم یادگیری داد و ستد فارکس مالی این ایده را که روانشناسی شخصی فرد می تواند در تصمیمات سرمایه گذاری نقش داشته باشد، را رد کرده است. شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت …

  آموزش بورس قسمت 27 – حقوق سهامداران بورس

  

  مقدمه حقوق سهامداران بورس هر یک از سهامداران با سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت های بورسی منافع و حقوقی دارند که امکان نقض آن وجود ندارد و باید از آن مطلع باشند؛ حقوق و منافعی که ناشی از مالکیت سهام شرکت های بورسی است در قانون تجارت کاملا مشخص …

  آموزش بورس قسمت 27 – شرایط پذیرش شرکت های جدید در بورس و فرابورس چیست

  

  شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس برخی از اصطلاحات در پذیرش شرکت ها مشاور پذیرش: شخصی است که به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد. متقاضی پذیرش: شخص حقوقی است …

  آموزش بورس قسمت 26 – کاربرد تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در بورس مزایا و معایب

  

  تحلیل تکنیکال و بنیادی به صورت سنتی دو روش برای تحلیل قیمت سهام در بازارهای مالی وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. به افرادی که با استفاده از تحلیل تکنیکال، قیمت آتی سهام را پیش بینی می کنند، اصطلاحا تحلیل گر تکنیکال و افرادی را که با استفاده از …

  آموزش بورس قسمت 25 – نسبت های مالی چیست – آموزش کامل و فرمول محاسبه آن

  

  نسبت های مالی بورس چیست – آموزش کامل و فرمول محاسبه آن مقدمه چارت ایران : رابطه بین دو یا چند رقم از یک صورت مالی را نسبت های مالی گویند. با محاسبه نسبت های مالی و سپس تجزیه و تحلیل آنها نقاط ضعف و قوت شرکت مشخص می شود …

  آموزش بورس قسمت 24 – انواع صورت های مالی

  

  آموزش بورس قسمت 24 – انواع صورت‎های مالی مقدمه معمولا سهامدارن شرکت بیش از هر کس دیگری به صورت‎های مالی شرکت علاقه دارند. هدف سرمایه گذاران از بررسی صورت‎های مالی ، بررسی سودآوری شرکت، بررسی عملکرد مدیران شرکت و بررسی وضعیت مالی و قدرت نقدینگی شرکت در ایفای تعهدات و …

  آموزش بورس قسمت 23 – افزایش سرمایه چیست – بهترین نوع افزایش سرمایه – فرمول محاسبه افزایش سرمایه

  

  آموزش بورس افزایش سرمایه چیست – بهترین نوع افزایش سرمایه – فرمول محاسبه افزایش سرمایه بیشتر شرکت‎ها در طی چرخه حیات و فعالیت خود در مقاطعی از زمان به دلایل مختلفی همچون توسعه فعالیت‎های جاری خود، حفظ قدرت رقابت و یا اصلاح و بهبود ساختار مالی خود نیاز به منابع …

  آموزش بورس قسمت بیست و دوم روش های عرضه اولیه جذابیت‎های عرضه اولیه سهام

  

  آموزش بورس قسمت بیست و دوم روش های عرضه اولیه جذابیت‎های عرضه اولیه سهام شرکت‎ها برای توسعه و رشد کسب و کار خود نیاز به سرمایه و منابع مالی کافی دارند و این منابع را یا از طریق استفاده از بدهی و یا ورود به بورس و انتشار سهام فراهم …

  آموزش بورس قسمت بیست و یکم – کارمزد در بازار سرمایه

  

  کارمزدها در بازار سرمایه هر معامله‎ای که در بازار سرمایه انجام می‎شود دارای کارمزد مخصوص به خود می‎باشد. اینکه ورقه بهادار مورد معامله از چه نوعی باشد، معامله از نوع خرید یا فروش باشد و اینکه در کدام بازار (بورس، فربورس، بورس کالا و …) این معامله انجام شود، کارمزدها …

  دانلود مجموعه کامل انیمیشن های الفبای بورس

  

  الفبای بورس از دید سازمان بورس اوراق بهادار تهران الفبای بورس، شامل سرفصل هایی است که آموزش بورس را بسیار ساده و روان ارائه می دهد. این سرفصل ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران آماده شده است. در این مقاله به بررسی تعدادی از مفاهیم الفبای بورس می پردازیم. …

  آموزش بورس قسمت بیستم – روش های خرید و فروش سهام در بورس

  

  روش های خرید و فروش سهام 1. دریافت کد معاملاتی یا کد بورسی اولین گام برای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، دریافت کد سهامداری (کد معاملاتی بورس) می باشد. هر شخص پس از کسب دانش ابتدایی در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار و اطلاع از مزایای این …

  آموزش بورس قسمت نوزدهم – معرفی شرکت های کارگزاری و معیارهای انتخاب

  

  وظایف کارگزاران و معرفی شرکت های کارگزاری و معیارهای انتخاب 1. شرکت های کارگزاری کارگزاری ها، اشخاص حقوقی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنان صورت می گیرد. کارگزاری ها در این خرید و فروش ها، به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می دهند و در …